Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (An Phát Holdings; HoSE: APH) vừa phát hành thành côn lô trái phiếu APHH2325001, với giá trị 165 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm vào ngày 15/9/2023. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 15/9/2025.

Cụ thể, lô trái phiếu APHH2325001 được An Phát Holdings phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 1.650 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 165 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được An Phát Holdings phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 15/9/2023.

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu APHH2325001 là Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan việt Nam.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu APHH2325001 là Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã chứng khoán: AAA). Cụ thể, số lượng cổ phiếu AAA được sử dụng làm tài sản bảo đảm là 29,5 triệu cổ phần. Tài Sản Bảo Đảm được định giá bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế theo phương pháp định giá được nêu dưới đây với giá trị tại ngày định giá (07/09/2023) là 330.400.000.000 đồng.

Theo dữ liệu từ HNX, lô trái phiếu APHH2325001 có lãi suất cố định 11%/năm.

Trước đó, HĐQT An Phát Holdings đã thông qua việc cầm cố 29,5 triệu cổ phiếu AAA của Công ty CP Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu phát hành riêng lẻ với mã APHH2325001.

Được biết, với số tiền huy động được từ việc phát hành trái phiếu, An Phát Holdings dự định tất toán trước hạn các hợp đồng vay hơn 163 tỷ đồng của các công ty. Cụ thể là khoản vay với Công ty CP Vật liệu Xây dựng Công nghệ cao An Cường 36 tỷ đồng; Công ty CP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 28 tỷ đồng; Công ty CP Liên vận An Tín 19,2 tỷ đồng; Công ty TNHH An Trung Industries 20 tỷ đồng; Công ty CP Nhựa Bao Bì An Vinh 25 tỷ đồng; Công ty CP An Thành Bicsol 35 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất giữa niên độ, tại thời điểm 30/6/2023, nợ phải trả của An Phát Holdings ở mức 6.214 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 4.793 tỷ đồng. Dư dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 3.146 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2023, An Phát Holdings ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 7.363 tỷ đồng, giảm 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế là 44,8 tỷ đồng, giảm 73% so với số lãi 168 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2022.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch 20/9, mã cổ phiếu APH tăng 1,11% đạt mức giá 9.100 đồng/cổ phiếu, đây là phiên tăng giá thứ 4 liên tiếp của mã cổ phiếu này.

Mã cổ phiếu AAA cũng tăng 1,97% đạt mức giá 10.350 đồng/cổ phiếu, đây cũng là phiên thứ 3 trong 4 phiên gần mã cổ phiếu của Công ty CP Nhựa An Phát Xanh ghi nhận tăng giá.