Huy động hơn 3.700 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2023

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã BCM) vừa công bố đã phát hành thành công 13.000 trái phiếu mã BCMH2328003 với tổng giá trị 1.300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 29/12/2023, hoàn tất phát hành vào ngày 24/1/2024 và sẽ đáo hạn vào ngày 29/12/2028.

Trong bản công bố thông tin, Becamex IDC không nêu chi tiết về mục đích phát hành, trái chủ, lãi suất phát hành cũng như tài sản đảm bảo của lô trái phiếu. Tuy nhiên, theo thông tin trên cổng thông tin về trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu trên có lãi suất 12%/năm, đối tượng chào bán là tổ chức chuyên nghiệp và tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Về điều kiện mua lại trái phiếu trước hạn, Becamex IDC cho biết sẽ mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu khi doanh nghiệp vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được từ 65% tổng số người sở hữu trái phiếu chấp thuận.

Hoặc mua lại theo thỏa thuận của tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu. Bên cạnh đó, tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trái phiếu tại bất cứ thời điểm nào sau 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Ngoài lô trái phiếu trên, trong tháng 12/2023, Becamex IDC đã hoàn tất phát hành một lô trái phiếu khác mã BCMH2328002 với tổng giá trị phát hành 406 tỷ đồng, lãi suất 12,5%/năm. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, phát hành vào ngày 6/10/2023 và đáo hạn vào ngày 6/10/2028.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2023, Becamex IDC cũng đã phát hành thành công một lô trái phiếu mã BCMH2328002 với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 5 năm, sẽ đáo hạn vào ngày 5/7/2028 với lãi suất phát hành là 12%/năm.

Như vậy, chỉ trong 4 tháng cuối năm 2023, Becamex IDC đã huy động thành công hơn 3.700 tỷ đồng trái phiếu.

Theo thông tin trên HNX, ngoài 3 lô trái phiếu phát hành trong năm 2023, trong hai năm 2020-2021, Becamex IDC đã phát hành 23 lô trái phiếu với tổng giá trị 10.790 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đã mua lại toàn bộ hoặc mua lại một phần của một số lô trái phiếu với tổng giá trị mua lại 1.290 tỷ đồng và vẫn còn 9.500 tỷ đồng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Có thể lãi lớn nhờ chuyển nhượng dự án

Được thành lập từ năm 1976 với tiền thân là Công ty Thương nghiệp tổng hợp Bến Cát (Becamex), đến nay, Becamex IDC đã trở thành đơn vị đi đầu trong việc thực hiện và triển khai mô hình phát triển công nghiệp-đô thị-dịch vụ khi liên doanh với Tập đoàn Sembcorp của Singapore hình thành Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) và đã triển khai 17 dự án Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore trên cả nước. Ngoài ra, Becamex IDC còn được biết đến là chủ đầu tư của dự án Thành phố mới Bình Dương với quy mô 1.000 ha.

Tháng 11/2023, doanh nghiệp này được UBND tỉnh Bình Dương cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu liên hợp công nghiệp dịch vụ-đô thị Bình Dương (Khu đô thị nhà ở phức hợp Tân Thành Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) quy mô 18,9 ha cho Công ty TNHH Sycamore, thuộc Tập đoàn Capital Land.

Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành bàn giao dự án theo quy định. Như vậy, theo quy định này, Becamex IDC sẽ hoàn thành việc chuyển nhượng dự án này trước 30/12/2023.

Thương vụ chuyển nhượng dự án của Becamex IDC được khởi động từ cuối năm 2021 khi Becamex IDC và CapitaLand ký kết hợp tác dự án phát triển Thành phố Mới Bình Dương. Tại lễ ký kết này, lãnh đạo CapitaLand cho biết dự án tại Thành phố Mới Bình Dương của tập đoàn này sẽ tập trung phát triển các khối nhà ở với tổng diện tích 18,9 ha, với trên 3.700 căn hộ và nhà ở sở hữu lâu dài.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào cuối tháng 6/2023, lãnh đạo Becamex IDC kỳ vọng thủ tục pháp lý của dự án được hoàn thành vào tháng 7/2023 nhưng kéo dài đến cuối tháng 11/2023.

Các báo cáo tài chính của Becamex IDC gần đây cũng đã ghi nhận khoản người mua trả tiền trước hơn 2.300 tỷ đồng là khoản đặt cọc mua dự án của công ty thuộc đối tác Capital Land. Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 5.085 tỷ đồng theo quyết định của tỉnh Bình Dương. Như vậy, nếu hoàn tất thủ tục pháp lý, Becamex IDC có thể nhận thêm hơn 2.700 tỷ đồng từ bên mua và ghi nhận khoản này vào lợi nhuận trong năm 2023.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, Becamex IDC báo lợi nhuận sau thuế đạt 312 tỷ đồng. Nếu việc hạch toán lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án 18,9 ha nói trên được ghi nhận vào báo cáo tài chính, Becamex IDC có khả năng hoàn thành, thậm chí hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế là đạt 2.263 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ 2023.