Chủ đầu tư dự án "đất vàng" 87 Cống Quỳnh muốn mua lại trước hạn lô trái phiếu 5.760 tỷ đồng

Ngày 5/3, Công ty CP Đầu tư Golden Hill (Golden Hill Invest - chủ đầu tư của dự án cao ốc tại số 87 đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) công bố văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của mã trái phiếu GHICB2124001. Đây là lô trái phiếu duy nhất do công ty này phát hành từ năm 2021 đến nay.

Theo đó, công ty muốn thay đổi kỳ hạn của lô trái phiếu GHICB2124001 từ 36 tháng (từ ngày 15/4/2021 - ngày phát hành và đáo hạn vào ngày 15/4/2024 - ngày đáo hạn) xuống 1.070 ngày (kể từ ngày 15/4/2021 và đáo hạn vào ngày 20/3/2024).

Đáng chú ý, Golden Hill Invest mua lại lô trái phiếu GHICB2124001 trong bối cảnh kết quả kinh doanh không mấy khả quan.

Theo báo cáo tình hình tài chính gần nhất được công bố, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Golden Hill Invest âm gần 276 tỷ đồng, gấp 48 lần mức âm 5,8 tỷ đồng của năm 2021.

Đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của công ty ở mức 2.421 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với cuối năm 2021. Nợ phải trả gần 12.347 tỷ đồng, gấp 5,1 lần vốn chủ sở hữu.

Không chỉ kết quả kinh doanh bết bát, Golden Hill Invest còn đứng đầu danh sách doanh nghiệp nợ thuế đợt 2/2023 do Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh công bố với số tiền nợ thuế hơn 1.289 tỷ đồng. Với việc nợ số tiền thuế trên quá 90 ngày kể từ ngày hết thời gian nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định, cuối tháng 1/2024, Golden Hill Invest đã bị Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Quản lý Hàng đầu tư trực thuộc Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh ra quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 1.289 tỷ đồng.

Hơn 8.000 tỷ đồng trái phiếu đổ vào dự án 87 Cống Quỳnh đều được mua lại trước hạn

Công ty CP Golden Hill Invest được thành lập ngày 17/1/2017, trụ sở chính tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Golden Hill Invest được biết đến là chủ đầu tư dự án cao ốc phức hợp tại số 87 đường Cống Quỳnh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô 8.320,9 m2, bao gồm: 1 trung tâm thương mại cao 8 tầng và 2 tháp căn hộ cao 40 tầng, tổng số căn hộ là 1.074 căn.

Trước đây, dự án này do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Ngân làm chủ đầu tư nhưng đến năm 2017, Bình Ngân đã sáp nhập vào Golden Hill Invest và Golden Hill Invest trở thành chủ đầu tư mới của dự án. Sau sáp nhập, Golden Hill Invest đã tăng vốn điều lệ lên 2.713 tỷ đồng và thuộc về 3 cổ đông nước ngoài, gồm Ford Master International Limited (30,02%); Golden Hill Investment Company Limited (40,03%); Quality Plus Development Limited (29,95%).

Dự án sau đó nằm trong danh mục phát triển mang thương hiệu Alpha của Tập đoàn Alpha King đến từ Hồng Kông và được quảng bá rộng rãi với tên thương mại Alpha City. Tuy nhiên, Alpha King không thể triển khai các dự án và âm thầm rút khỏi Việt Nam. Sau khi Alpha King thoái lui, dự án đã về tay một tập đoàn bất động sản hạng sang nổi tiếng tại TP. Hồ Chí Minh.

Tháng 4/2021, ông Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1971) đã thay thế ông Chiu Bing Keung Kenneth đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Golden Hill Invest. Ông Nguyễn Thanh Bình có nhiều năm đảm nhiệm vai trò quản lý tại Công ty CP Đầu tư TCO Việt Nam, hay Công ty CP May thêu Mỹ Sơn - một trong những thành viên trong hệ sinh thái Masterise Group.

Cùng với việc thay đổi pháp nhân, trong tháng 4/2021 (từ ngày 15/4 đến ngày 19/4), Golden Hill Invest đã huy động thành công lô trái phiếu mã GHICB2124001 có tổng giá trị phát hành là 5.760 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9,7%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất bằng tổng tối đa 3,5% cộng lãi suất tham chiếu.

Số tiền thu được từ phát hành lô trái phiếu được dùng để thanh toán một phần các khoản phải trả với các bên đối tác liên quan đến việc thanh lý các hợp đồng hợp tác đầu tư với tổng dư nợ gốc là 8.054 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng các tài sản là cổ phần của các cổ đông tại Golden Hill Invest; các tài sản liên quan đến dự án 87 Cống Quỳnh; và các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của Golden Hill và/hoặc các bên thứ ba.

Về dự án 87 Cống Quỳnh, cùng ngày 15/4/2021, một doanh nghiệp khác có liên quan đến Golden Hill Invest là Công ty CP Đầu tư Voyage cũng đã phát hành thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu mã VAICB2125001, có kỳ hạn 4 năm (đáo hạn ngày 15/4/2025).

Mục đích phát hành của lô trái phiếu là đặt cọc nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích sàn thương mại của dự án 87 Cống Quỳnh. Tài sản thế chấp là cổ phần của cổ đông tại Golden Hill Invest, các tài sản liên quan đến dự án của Golden Hill Invest và Voyage. Mức lãi suất cho kỳ đầu tiên là 10,5%/năm, các kỳ lãi tiếp theo được xác định bằng tổng của 4,3%/năm và lãi suất tham chiếu, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10,5%/năm.

Tuy nhiên, ngày 24/1 vừa qua, Voyage đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VAICB2125001 trị 2.300 tỷ đồng này - trước hạn tận 15 tháng.

Như vậy, nếu việc mua lại trước hạn lô trái phiếu GHICB2124001 của Golden Hill Invest thành công, toàn bộ hơn 8.000 tỷ đồng trái phiếu được huy động trong tháng 4/2021 để đổ vào dự án 87 Cống Quỳnh đều được mua lại trước hạn.