Đất Xanh phát hành gần 102 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá bán thấp hơn 43% thị giá

Với giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu, Đất Xanh ước tính thu về hơn 1.220 tỷ đồng. Số tiền này phần lớn được sử dụng để góp vốn vào Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An.

Đất Xanh phát hành gần 102 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá bán thấp hơn 43% thị giá

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) vừa có thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, công ty dự kiến sẽ chào bán gần 101,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 16,67% trên số cổ phiếu đang lưu hành cho các cổ đông hiện hữu.

Phương thức chào bán là thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 6:1, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 1 quyền mua, cứ 6 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn khoảng 43% so với thị giá đang giao dịch phiên 5/12). Tổng số vốn huy động từ chào bán ước tính là hơn 1.220 tỷ đồng. Như vậy, nếu hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng lên hơn 7.000 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 15/12/2023. Thời gian đăng ký mua và nhận tiền mua cổ phiếu từ 21/12/2023 đến 15/1/2024.

Quảng cáo

Trong thông báo, Đất Xanh cho biết, toàn bộ hơn 1.200 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để góp vốn vào Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An và các chi phí của tập đoàn.

Trong công bố trước đó, Đất Xanh cho biết, với hơn 1.200 tỷ đồng thu về từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, công ty sẽ dùng 210,5 tỷ đồng bổ sung vốn cho Công ty CP Hội An Invest (công ty con của Bất động sản Hà An) để thanh toán nợ trái phiếu (bao gồm gốc và lãi); 688 tỷ đồng bổ sung vốn cho Công ty TNHH Xây dựng - thương mại - dịch vụ Hà Thuận Hùng (công ty con của Bất động sản Hà An) để thanh toán nợ vay tổ chức tín dụng (bao gồm gốc và lãi) và 220 tỷ đồng thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty Hà An.

Ngoài ra, còn gần 102 tỷ đồng, Đất Xanh dùng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động của tập đoàn, trong đó, gần 42 tỷ đồng dành để thanh toán thuế thu nhập doanh nghiệp và 60 tỷ đồng để thanh toán chi phí lương cho năm 2024.

Đây là một trong 3 phương án phát hành đã được hội đồng quản trị của Đất Xanh thông qua hồi tháng 6/2023. Theo đó, công ty dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp giá 15.000 đồng/cổ phiếu; chào bán gần 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu và phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP.

Theo phương án khi đó, Đất Xanh dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư trước (trong quý III và quý IV/2023), sau đó sang quý IV/2023 mới chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hiện và phát hành ESOP.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2023, công ty đã công bố quyết định điều chỉnh thứ tự thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu. Cụ thể, để không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu, công ty sẽ triển khai thực hiện đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trước, sau đó công ty sẽ tiếp tục triển khai hai đợt phát hành cổ phiếu còn lại.

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ Copy

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Ông Phạm Phú Khôi đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch HĐQT của LPBank

Ngày 07 tháng 02 năm 2025 tại trụ sở chính, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB) công bố bổ nhiệm ông Phạm Phú Khôi, Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT LPBank. Quyết định này là một bước đi chi

Đến chiều 22/10, đã có 9 ngân hàng công bố lợi nhuận 9 tháng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank tăng trưởng mạnh nhất LPBank bất ngờ muốn chuyển Trụ sở chính, sẽ mua 5% vốn cổ phần FPT

Phúc Long kinh doanh ra sao khi về tay Masan: Thu hơn 4,4 tỷ đồng mỗi ngày, sở hữu mạng lưới hơn 170 cửa hàng

Theo báo cáo tài chính của CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN), trong năm 2024, Phúc Long ghi nhận doanh thu 1.621 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng, mỗi ngày chuỗi trà sữa này thu hơn 4,4 tỷ đồng.

Hai “gà đẻ trứng vàng” của Masan Ông chủ “đế chế hàng tiêu dùng” Masan đứng ở đâu trong top tỷ phú USD của Việt Nam?

Vietjet lãi 1.426 tỷ đồng năm 2024, tăng trưởng 516% so với 2023

Mở rộng mạng bay quốc tế, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách thông qua đội tàu bay hiện đại ngày càng lớn mạnh, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong quý IV và cả năm 2024.

Lợi nhuận hai "ông lớn" hàng không: Vietnam Airlines quán quân thua lỗ trên sàn chứng khoán, Vietjet báo lãi tăng 30% so với cùng kỳ Vietjet và Boeing chốt kế hoạch giao tàu bay ngay trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam

Việt Nam có 5 tỷ phú USD

Theo cập nhật từ Forbes, danh sách tỷ phú Việt Nam có 5 người gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh.

Cách kiếm tiền hiệu quả của 1% người giàu nhất Mỹ, giúp Elon Musk thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trong lịch sử Ông chủ “đế chế hàng tiêu dùng” Masan đứng ở đâu trong top tỷ phú USD của Việt Nam?