Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) vừa có thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, công ty dự kiến sẽ chào bán gần 101,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 16,67% trên số cổ phiếu đang lưu hành cho các cổ đông hiện hữu.

Phương thức chào bán là thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 6:1, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 1 quyền mua, cứ 6 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn khoảng 43% so với thị giá đang giao dịch phiên 5/12). Tổng số vốn huy động từ chào bán ước tính là hơn 1.220 tỷ đồng. Như vậy, nếu hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng lên hơn 7.000 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 15/12/2023. Thời gian đăng ký mua và nhận tiền mua cổ phiếu từ 21/12/2023 đến 15/1/2024.

Trong thông báo, Đất Xanh cho biết, toàn bộ hơn 1.200 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để góp vốn vào Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An và các chi phí của tập đoàn.

Trong công bố trước đó, Đất Xanh cho biết, với hơn 1.200 tỷ đồng thu về từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, công ty sẽ dùng 210,5 tỷ đồng bổ sung vốn cho Công ty CP Hội An Invest (công ty con của Bất động sản Hà An) để thanh toán nợ trái phiếu (bao gồm gốc và lãi); 688 tỷ đồng bổ sung vốn cho Công ty TNHH Xây dựng - thương mại - dịch vụ Hà Thuận Hùng (công ty con của Bất động sản Hà An) để thanh toán nợ vay tổ chức tín dụng (bao gồm gốc và lãi) và 220 tỷ đồng thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty Hà An.

Ngoài ra, còn gần 102 tỷ đồng, Đất Xanh dùng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động của tập đoàn, trong đó, gần 42 tỷ đồng dành để thanh toán thuế thu nhập doanh nghiệp và 60 tỷ đồng để thanh toán chi phí lương cho năm 2024.

Đây là một trong 3 phương án phát hành đã được hội đồng quản trị của Đất Xanh thông qua hồi tháng 6/2023. Theo đó, công ty dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp giá 15.000 đồng/cổ phiếu; chào bán gần 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu và phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP.

Theo phương án khi đó, Đất Xanh dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư trước (trong quý III và quý IV/2023), sau đó sang quý IV/2023 mới chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hiện và phát hành ESOP.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2023, công ty đã công bố quyết định điều chỉnh thứ tự thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu. Cụ thể, để không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu, công ty sẽ triển khai thực hiện đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trước, sau đó công ty sẽ tiếp tục triển khai hai đợt phát hành cổ phiếu còn lại.