Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã HAG) vừa công bố thông tin các nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích cơ cấu các khoản nợ vay.
Theo đó, HAGL thông qua việc triển khai phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá chào bán cao nhất cũng như thấp nhất là 10.000 đồng/CP. Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng số tiền huy động được dự kiến là 1.300 tỷ đồng.
Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 14,02%. Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2023 hoặc 2024.
Về kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, HAGL cho biết sẽ dùng 330,5 tỷ để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ và lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 18/6/2012 có mã HAG2012.300; dùng 269,5 tỷ cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty CP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ vay tại TPBank; 700 còn lại dùng bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh và thanh toán các khoản nợ.
Theo công bố của HAGL, có 3 nhà đầu tư đăng ký tham gia mua lượng cổ phiếu của doanh nghiệp, trong đó Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát dự kiến chi 600 tỷ đồng mua 60 triệu cổ phiếu, Công ty Chứng khoán LPBank chi 500 tỷ đồng mua 50 triệu cổ phiếu và ông Nguyễn Đức Quân Tùng chi 200 tỷ đồng mua 20 triệu cổ phiếu.
Cả 3 nhà đầu tư này hiện không nắm giữ cổ phiếu HAG. Dự kiến tỷ lệ sở hữu tại HAGL của các nhà đầu tư này sau đợt chào bán lần lượt là 5,67%; 4,73% và 1,89%. Như vậy, Việt Cát dự kiến trở thành nhà đầu tư lớn của HAGL.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/11, giá cổ phiếu HAG ở mức 9.800 đồng/CP, tăng 4,7% so với phiên trước. Như vậy thị giá cổ phiếu đang tiệm cận mức giá dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Về hoạt động kinh doanh, mới đây, HAGL công bố doanh thu thuần tháng 10 ghi nhận 711 tỷ đồng, tăng 52,2% so với cùng kỳ. Trong đó, cây ăn trái đóng góp 410 tỷ đồng, chăn nuôi mang về 198 tỷ đồng và 103 tỷ đồng đến từ ngành phụ trợ.
Ở mảng cây ăn trái, trong tháng vừa qua, HAGL đã tiêu thụ gần 40.000 tấn, trong đó, sản lượng chuối là 39.100 tấn, sầu riêng là 442 tấn. Mảng chăn nuôi tiêu thụ được 35.300 con heo thịt.
Dù công bố doanh thu tăng trưởng mạnh nhưng tập đoàn lại không chia sẻ con số lợi nhuận, điều ít gặp trong các báo cáo trước.
Lũy kế 10 tháng năm 2023, HAGL ước đạt doanh thu thuần 5.745 tỷ đồng. Năm 2023, HAGL đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng. Như vậy, sau 10 tháng, công ty đã vượt 12% kế hoạch doanh thu năm đề ra.
