Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Nam Long (Nam Long; HoSE: NLG) vừa hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu mã NLGB2427002 và NLGB2427003, với tổng giá trị 950 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 3 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu NLGB2427002 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng.

Tương tự, lô trái phiếu NLGB2427003 cũng được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 450 tỷ đồng.

Cả 2 lô trái phiếu kể trên đều được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 22/08/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 22/08/2027.

Về tài sản đảm bảo, lô trái phiếu NLGB2427002 có tài sản đảm bảo tại Ngày Phát Hành là 34.482.759 cổ phần Công ty cổ phần Southgate (Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 1101887340 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 09/07/2018, được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm) thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành, trong đó chi tiết số lượng từng loại cổ phần được cầm cố/thế chấp như sau: - Số lượng cổ phần phổ thông cầm cố/thế chấp: 17.683.466 cổ phần - Số lượng cổ phần ưu đãi cầm cố/thế chấp: 16.799.293 cổ phần Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là: 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/1 cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25 tháng 03 năm 2024.

Trong khi, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu NLGB2427003 tại Ngày Phát Hành là 31.034.482 cổ phần Công ty cổ phần Southgate (Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 1101887340 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 09/07/2018, được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm) thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành, trong đó chi tiết số lượng từng loại cổ phần được cầm cố/thế chấp như sau: - Số lượng cổ phần phổ thông cầm cố/thế chấp: 15.915.119 cổ phần - Số lượng cổ phần ưu đãi cầm cố/thế chấp: 15.119.363 cổ phần Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là: 900 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/1 cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25 tháng 03 năm 2024.

Về lãi suất, cả 2 lô trái phiếu kể trên đều có loại lãi suất kết hợp, kỳ hạn trả lãi 3 tháng/lần. Cụ thể, đối với 4 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định bằng 9,78%/năm; Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73% và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi có liên quan.

Tổ chức lưu ký cho cả 2 lô trái phiếu này Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2024, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng đạt 457 tỷ đồng, giảm 732 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng giảm 62%.

Giải trình theo BCTC, Nam Long cho biết doanh thu chủ yếu trong năm được đóng góp từ doanh thu bán nhà và căn hộ (chiếm khoảng 81% tổng doanh thu trong năm) đạt 372 tỷ đồng đến từ các dự án trọng điểm là Southgate và Izumi.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Nam Long đạt 153 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của Nam Long là 29.731 tỷ đồng, tăng 3,91% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 26.773 tỷ đồng (tăng 5,77%). Hàng tồn kho của doanh nghiệp là 19.165 tỷ đồng.

Như vậy, hàng tồn kho của doanh nghiệp (19.165 tỷ đồng) đang chiếm đến 71,58% tài sản ngắn hạn.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Nam Long là 16.425 tỷ đồng, tăng 8,93% so với đầu năm. Như vậy, dư nợ phải trả của Nam Long đang chiếm hơn một nửa tổng nguồn vốn của doanh nghiệp này.

Vay và nợ tài chính là 6.532 tỷ đồng, tăng 6,95%. Trong đó, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp là 3.631 tỷ đồng (gồm 2.0227 tỷ đồng dư nợ trái phiêu dài hạn và 1.603 tỷ đồng dư nợ trái phiếu đài hạn đến hạn trả).

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 28/8, giá cổ phiếu NLG ở mức 40.900 đồng/cổ phiếu, tăng 0,49% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 1,7 triệu đơn vị.

Cổ đông lớn muốn bán 3,5 triệu cổ phiếu Nam Long (NLG)

Công ty CP Đầu tư Thái Bình đăng ký bán 3,5 triệu cổ phiếu NLG nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Nếu giao dịch thành công, Công ty CP Đầu tư Thái Bình sẽ giảm sở hữu tại Nam Long từ 21,14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,49% xuống còn 17,64 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,58%. Qua đó, không còn là cổ đông lớn tại Nam Long.

Trước đó, doanh nghiệp này đã đăng ký bán 3,5 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 24/7 đến ngày 22/8. Tuy nhiên, do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng nên chỉ có 435.500 cổ phiếu được giao dịch, tương ứng tỷ lệ giao dịch thành công chỉ đạt hơn 12%.

Được biết, Công ty CP Đầu tư Thái Bình là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Đức Thuận - Thành viên HĐQT Nam Long.