Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC AgriS, mã SBT) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương án phát hành đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).
Theo TTC AgriS, lý do công ty tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng là nhằm bảo đảm lợi ích của cổ đông do thị trường chứng khoán không thuận lợi.
Trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT của TTC AgriS sẽ xem xét quyết định và triển khai lại đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng vào thời điểm khác phù hợp với lợi ích của cổ đông và công ty.
Theo kế hoạch tăng vốn ban đầu, TTC AgriS dự kiến phát hành thêm hơn 148 triệu cổ phiếu (tương đương 20% vốn điều lệ) cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1. Giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến được tiến hành trước ngày 31/12/2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Nếu chào bán thành công, TTC AgriS có thể thu về hơn 1.777 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các chiến lược trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, vốn điều lệ của công ty sẽ được nâng từ 7.405 tỷ đồng lên hơn 8.886 tỷ đồng.
Trong một diễn biến khác, đầu tháng 3/2024, TTC AgriS công bố đã hoàn tất phát hành 5.000 trái phiếu mã SBTH2427001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu SBTH2427001 có kỳ hạn 3 năm, phát hành vào ngày 29/1/2024, hoàn tất phát hành ngày 22/2/2024 và sẽ đáo hạn vào ngày 29/1/2027.
Trong bản công bố thông tin, TTC AgriS không nêu chi tiết về tài sản bảo đảm, mục đích phát hành, tổ chức lưu ký, bên mua hay lãi suất của lô trái phiếu.
Tuy nhiên, trong Nghị quyết HĐQT công bố trước đó, công ty cho biết, lô trái phiếu trên có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, kỳ tính lãi 6 tháng một lần. Đối với hai kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 11%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,5%/năm cộng lãi suất tham chiếu, nhưng không thấp hơn 9,5%.
Lô trái phiếu SBTH2427001 có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sử dụng công trình xây dựng trên đất và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 49, tờ bản đồ số 10, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tại thời điểm phát hành trái phiếu, giá trị của tài sản bảo đảm được định giá là gần 627 tỷ đồng.
Mục đích phát hành của lô trái phiếu là để đầu tư mua nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, số tiền 500 tỷ đồng huy động được từ phát hành lô trái phiếu sẽ được dùng để tạm ứng cho Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai trong quý I/2024.
Trước đó không lâu, vào ngày 5/12/2023, TTC AgriS cũng đã hoàn tất huy động 5.000 trái phiếu mã SBTB2326002, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, phát hành vào ngày 30/11/2023 và đáo hạn vào ngày 30/11/2026, kỳ tính lãi 3 tháng một lần.
Số tiền thu được từ phát hành lô trái phiếu được dùng góp vốn hợp tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Hàng tiêu dùng Biên Hòa. Dự án hợp tác này nhằm mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm đường, cạnh đường và sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, đồ uống, nước giải khát, sữa, bánh kẹo.
