VNDirect (VND) muốn phát hành trái phiếu huy động 2.000 tỷ đồng

Theo VNDirect, mục đích chào bán nhằm huy động vốn để tăng quy mô đối với hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), đầu tư vào các giấy tờ có giá và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.

CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc chào bán/phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được, niêm yết trái phiếu trên hệ thống.

Theo đó, VNDirect dự kiến phát hành tối đa 20 triệu trái phiếu với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 2.000 tỷ đồng được chia làm hai đợt. Trong đợt đầu, VNDirect sẽ phát hành 3 mã trái phiếu với giá trị lần lượt 250 tỷ, 500 tỷ và 250 tỷ đồng. Đợt thứ hai cũng có 3 mã trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng (cộng thêm số lượng chưa chào bán hết trong đợt đầu nếu có).

Trái phiếu sẽ có kỳ hạn tối đa 36 tháng. Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên tối đa 8,3%/năm và sau đó thả nổi theo công thức lãi suất trung bình 4 ngân hàng quốc doanh +3%/năm. Kỳ tính lãi định kỳ 6 tháng/lần. Thời gian phát hành trong năm 2025 theo hai đợt và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Quảng cáo

Mục đích chào bán nhằm huy động vốn để tăng quy mô đối với hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), đầu tư vào các giấy tờ có giá và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác. Nguồn phân bổ có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động của công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn trong từng thời kỳ. Tùy vào số vốn thu được, Chủ tịch HĐQT sẽ quyết định lập phương án sử dụng vốn cụ thể.

Về nguồn trả nợ gốc, VNDirect sẽ lấy từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Nguồn trả lãi cũng được lấy từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác.

Trong một diễn biến khác, HĐQT VNDirect mới đây đã thay đổi mục đích sử dụng nguồn tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hồi tháng 7 (huy động được 2.430 tỷ đồng). Theo đó, công ty sẽ giảm tỷ lệ vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán xuống mức 15 - 20% (thay vì 20% như ban đầu).

Đồng thời, 20% số vốn ban đầu dự kiến dùng cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm sẽ được chuyển sang để đầu tư tiền gửi ngân hàng và tăng tỷ lệ lên 20 - 25%. VNDirect muốn giữ nguyên tỷ lệ vốn đầu tư cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) và đầu tư vào giấy tờ có giá trên thị trường lần lượt là 40% và 20%.

Trên thị trường, cổ phiếu VND đang giao dịch quanh vùng đáy 20 tháng với thị giá kết thúc phiên 26/12 ở mức 12.950 đồng/cp. So với đầu năm, cổ phiếu này đã giảm hơn 31%. Vốn hóa thị trường tương ứng còn gần 20.000 tỷ đồng.

Theo markettimes.vn Copy

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Chứng khoán TCBS muốn dành 3.000 tỷ đồng tự doanh trên các sàn thế giới

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities - TCBS) đã đưa ra nhiều nội dung, đáng chú ý nhất là tham vọng đầu tư tại thị trường chứng khoán nước ngoài.

Mirae Asset rời khỏi vị trí công ty chứng khoán cho vay margin lớn nhất, TCBS vươn lên đứng đầu TCBS có kế hoạch tăng vốn lên gần 20.000 tỷ đồng

Novaland có cơ hội được hoàn nhập hàng nghìn tỷ đồng tiền trích lập dự phòng trong năm 2025

Từ ngày 01/04/2025, theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội, những vướng mắc liên quan đến tiền sử dụng đất tại dự án Lakeview City sẽ chính thức được giải quyết dứt điểm. Novaland có cơ hội được hoàn nhập hàng nghìn tỷ đồng tiền trích lập dự phòng

Novaland chuyển đổi trái phiếu 300 triệu USD thành cổ phần với giá cao ngất ngưởng Cổ phiếu Novaland (NVL) được “gom” đột biến, tăng trần trong ngày VN-Index vượt mốc 1.290 điểm

MBS ước tính KQKD quý 1/2025 của 56 doanh nghiệp "hot": VHM, KBC, FRT, HAH, DBC dự báo lãi tăng đột biến, nhiều đại gia đầu ngành có thể "đi lùi"

MBS dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ trong quý đầu năm. Mức tăng này được tính toán trên mức nền đang cao dần hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp và sản xuất tiêu dùng tiếp tục phục hồi.

Lợi nhuận doanh nghiệp ngành bia dần cải thiện Doanh nghiệp nhiệt điện trong hệ sinh thái Geleximco lỗ nặng nhưng báo thành lãi gần 122 tỷ đồng

Quan điểm của PYN Elite Fund sau khi chốt lời FPT, CMG có gây tranh cãi?

Trong thế giới đầu tư, việc chốt lời là một phần không thể thiếu của chiến lược quản lý danh mục. Tuy nhiên, một hiện tượng đáng chú ý đã xuất hiện: một số nhà đầu tư lớn và quỹ đầu tư, sau khi thoái vốn khỏi các cổ phiếu, lại công khai đưa ra những bình

“Cá mập” Pyn Elite Fund gom hàng triệu cổ phiếu DBC và HAX Quỹ ngoại Pyn Elite Fund giảm sở hữu tại Dabaco xuống dưới 6%

HSBC thu xếp khoản vay không ràng buộc khoảng 40 triệu USD cho GELEX Hạ tầng

Đây là lần thứ hai HSBC thu xếp thành công giao dịch bảo lãnh khoản vay không ràng buộc của SACE cho một doanh nghiệp Việt Nam, kể từ sau thương vụ với Nutifood vào năm 2021.

Dragon Capital liên tục bán cổ phiếu GEX, không còn là cổ đông lớn VN-Index ngắt chuỗi giảm điểm, nhà đầu tư “gom” mạnh cổ phiếu SIP, VIX và GEX

Xử phạt 2 cá nhân sử dụng 164 tài khoản để thao túng cổ phiếu bất động sản Phát Đạt (PDR)

Ngày 21/3/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Doanh thu thuần hơn 8 tỷ đồng, Phát Đạt (PDR) báo lãi nhờ bán công ty liên kết Con gái chủ tịch Phát Đạt (PDR) không bán cổ phiếu như đã đăng ký