Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý I/2024 với doanh thu 1.650 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, công ty lãi gộp 21,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 202,6 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng đột biến, gấp 45 lần lên 113,7 tỷ đồng. Theo giải trình từ HBC, doanh thu tài chính tăng mạnh là nhờ thu lãi từ việc bán các khoản đầu tư. Trong kỳ vừa qua, công ty này còn được hoàn nhập 21,1 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp. Đây là khoản Xây dựng Hòa Bình đã dùng để trích lập dự phòng nợ khó đòi.
Kết quả, Xây dựng Hòa Bình lãi ròng 57 tỷ đồng trong quý I/2024, trong khi cùng kỳ lỗ 443,8 tỷ đồng. Như vậy, công ty này đã ngắt mạch 5 quý lỗ liên tiếp.
Tại thời điểm 31/3, Xây dựng Hòa Bình vẫn đang lỗ lũy kế 3.182 tỷ đồng. Do vậy vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp chỉ còn 149 tỷ đồng. Nợ vay tài chính của Hòa Bình ở mức 4.485 tỷ đồng, gấp 30 lần vốn chủ sở hữu.
Tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình đạt mức 14.892 tỷ đồng, giảm gần 350 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, gần 70% tài sản của công ty là các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 10.239 tỷ đồng. Doanh nghiệp chỉ còn 315 tỷ tiền mặt và tiền gửi.
Tại ĐHĐCĐ mới diễn ra, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT HBC cho biết, HBC đã có 119 nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà cung ứng vật liệu xây dựng đồng ý hoán đổi công nợ bằng cổ phiếu, đạt được 821 tỷ đồng. Nhưng theo quy định, chỉ cho phép phát hành riêng lẻ tối đa 100 nhà đầu tư và theo dự thảo tờ trình ĐHĐCĐ là 99 nhà cung cấp, nhà thầu phụ được tham gia hoán đổi công nợ, đến nay, tổng giá trị dự kiến phát hành đã đạt được 740 tỷ đồng.
HBC đề ra 9 phương án để nâng vốn chủ sở hữu vào năm 2026 lên gần 7.200 tỷ đồng, bao gồm: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nhà thầu phụ/nhà cung cấp (dự kiến giúp vốn chủ sở hữu tăng thêm 740 tỷ đồng); bán nợ (269 tỷ đồng); bán một phần thiết bị xây dựng (400 tỷ đồng); bàn giao dự án Lake Side do HBC vừa làm chủ đầu tư vừa làm tổng thầu (lợi nhuận dự kiến 72 tỷ đồng); đẩy mạnh thu hồi công nợ để hoàn nhập dự phòng (938 tỷ đồng); triển khai dự án Asscent Nơ Trang Long (500 tỷ đồng); chuyển nhượng một số dự án bất động sản như số 1 Tôn Thất Thuyết và 233& 235 Võ Thị Sáu (tổng 333 tỷ đồng); M&A hai dự án 127 An Dương Vương và Resort Hải Lưu bằng phát hành cổ phiếu cho đối tác (tổng 1,364 tỷ đồng); cuối cùng là phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược (dự kiến 2.400 tỷ đồng).
HĐQT Xây dựng Hòa Bình trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và hoán đổi nợ mới trong năm nay. Theo đó, tập đoàn dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 74 triệu cổ phiếu (tăng 20 triệu cổ phiếu so với kế hoạch trước đó) với giá chào bán 10.000 đồng/cp để hoán đổi nợ với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ và nhà sản xuất. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Bên cạnh đó, Xây dựng Hòa Bình sẽ chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu (giảm 20 triệu cổ phiếu theo kế hoạch trước đó) với giá 12.000 đồng/cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ. Số tiền dự kiến thu về 2.400 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty tại Ngân hàng. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cũng bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Nếu thực hiện thành công các kế hoạch chào bán và phát hành trên, Xây dựng Hòa Bình sẽ tăng vốn điều lệ gấp đôi lên gần 5.500 tỷ đồng. Tập đoàn dự kiến sẽ hoàn thiện hồ sơ các đơn vị tham gia hoán đổi nợ bằng cổ phiếu HBC để kịp thời nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào đầu tháng 5/2024. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2024 - 2025.
