Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) mới đây công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024. Theo đó, công ty đặt chỉ tiêu đạt doanh thu 10.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 433 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2023, chỉ tiêu doanh thu năm 2024 giảm 14% nhưng chỉ tiêu lãi sau thuế lại tăng 2,5 lần.
Nếu hoàn thành kế hoạch, mục tiêu lợi nhuận năm 2024 của Xây dựng Hòa Bình sẽ quay trở lại tương đương với năm 2019, thời điểm trước khi các doanh nghiệp ngành xây dựng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 và sự suy giảm của thị trường bất động sản.
Trong hai năm đại dịch 2020, 2021, doanh thu và lợi nhuận của Xây dựng Hòa Bình đều sụt giảm mạnh so với giai đoạn tăng trưởng cao trước đó (2016-2019), sang năm 2022 dù doanh thu có cải thiện hơn nhưng công ty lại ghi nhận lỗ kỷ lục 2.570 tỷ đồng.
Những khó khăn của năm 2022 tiếp tục kéo dài sang năm 2023, khiến doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm sụt giảm 51% so với cùng kỳ, đạt 5.356 tỷ đồng và lỗ sau thuế 884 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế của công ty lên mức 2.980 tỷ đồng, lỗ vượt cả vốn điều lệ (vốn điều lệ là 2.741 tỷ đồng).
Tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2023 tổ chức ngày 17/10/2023, ông Lê Viết Hiếu, Phó Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình nhận định, khả năng để công ty đạt được kế hoạch kinh doanh 2023 thật sự là rất khó khi mà nhiều yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu mảng xây dựng của tập đoàn, các chủ đầu tư vẫn chưa xử lý được vấn đề pháp lý cũng như bán hàng.
Cũng tại cuộc họp này, các cổ đông của Xây dựng Hòa Bình đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu, với giá tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu, bao gồm 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 54 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.
Tuy nhiên, đến ngày 16/11, công ty công bố nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Phương án mới có một số thay đổi so với phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/10.
Theo phương án mới, Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành tổng cộng hơn 252,48 triệu cổ phiếu, trong đó 220 triệu là chào bán riêng lẻ và hơn 32,48 triệu cổ phiếu là phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ.
Cụ thể, tập đoàn dự kiến chào bán 220 triệu cổ phiếu với giá chào bán thấp nhất là 12.000 đồng/cổ phiếu và cao nhất là 14.500 đồng/cổ phiếu - cao gấp đôi so với thị giá chốt phiên ngày 20/11 của cổ phiếu HBC là 7.100 đồng/cổ phiếu.
Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian thực hiện trong quý IV/2023 - quý I/2024.
Hòa Bình cho biết, hiện đã có hai nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này, bao gồm: Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd mua 100 triệu cổ phiếu và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company mua 120 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu sau chào bán là 18,99% và 22,79% vốn điều lệ tập đoàn.
Với 220 triệu cổ phiếu phát hành với giá chào bán thấp nhất là 12.000 đồng/cổ phiếu và cao nhất là 14.500 đồng/cổ phiếu, Xây dựng Hòa Bình dự kiến thu về từ 2.640 tỷ đồng đến 3.190 tỷ đồng. Số tiền này dùng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty với các ngân hàng.
Đối với phương án phát hành để hoán đổi nợ, thay vì phương án 54 triệu cổ phiếu như đã được thông qua, Xây dựng Hòa Bình giảm khối lượng phát hành riêng lẻ còn hơn 32,48 triệu đơn vị. Số cổ phiếu riêng lẻ này cũng dự kiến sẽ phát hành trong quý IV/2023 - quý I/2024.
Theo lý giải của Xây dựng Hòa Bình, vì một số lý do, tập đoàn đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ, một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ,... Do đó, HĐQT quyết định điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ căn cứ theo chấp thuận về nguyên tắc bằng văn bản của chủ nợ về việc hoán đổi nợ.
Doanh nghiệp cho biết thêm, các chủ nợ này đều không phải cổ đông của HBC và không có bất kỳ liên quan gì tới người nội bộ và đều là nhà đầu tư trong nước.
Trong một diễn biến khác, ngày 14/12, HĐQT Xây dựng Hòa Bình có nghị quyết hủy kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Theo kế hoạch được thông qua ngày 7/12, Xây dựng Hòa Bình dự kiến tổ chức đại hội theo hình thức trực tuyến vào ngày 27/1/2024, ngày đăng ký cuối cùng là 22/12/2023. Nội dung cuộc họp không được tiết lộ.
