DIC Corp hút thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung vốn cho 3 dự án bất động sản

Sau 2 năm tạm ngưng huy động vốn qua kênh trái phiếu, trong quý I/2024 DIC Corp đã phát hành trở lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 11,25%/năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
DIC Corp hút thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung vốn cho 3 dự án bất động sản

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG) thông báo DIC Corp đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã DIGH2326002 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, huy động về 1.000 tỷ đồng vào ngày 25/3 vừa qua.

Trước đó, từ ngày 29/12/2023 - 30/1/2024, DIC Corp cũng đã chào bán thành công 6.000 trái phiếu mã DIGH2326001 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thu về 600 tỷ đồng.

Cả hai lô trái phiếu này đều được phát hành ở thị trường trong nước với kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11,25%/năm.

Như vậy, trong quý I/2024, DIC Corp đã huy động thành công 1.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Đánh dấu việc quay lại kênh huy động vốn từ trái phiếu sau 2 năm tạm ngưng.

Để chuẩn bị cho việc quay trở lại kênh huy động vốn từ trái phiếu, từ cuối tháng 12/2023, Hội đồng quản trị của DIC Corp đã thông qua phương án phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ thông qua 3 đợt phát hành. Số trái phiếu này là trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Toàn bộ số tiền thu về sẽ được DIC Corp thực hiện đầu tư vào 3 dự án, gồm: Khu đô thị du lịch Long Tân, chung cư A5 thuộc Khu trung tâm Chí Linh và giai đoạn 2, 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Hồi năm 2021, DIC Corp cũng đã huy động 3.500 tỷ đồng trái phiếu thông qua 3 lô trái phiếu để đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân. Hiện, DIC Corp đã mua lại trước hạn 2.600 tỷ đồng của 3 lô trái phiếu này và vẫn còn 900 tỷ đồng đang lưu hành.

Các lô trái phiếu do DIC Corp phát hành - Nguồn: HNX

Các lô trái phiếu do DIC Corp phát hành - Nguồn: HNX

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của DIC Corp cho thấy, sau kiểm toán, doanh thu của DIC Corp gần như không đổi so với trước kiểm toán, đạt 1.026 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận lại giảm tới 32,5% so với trước kiểm toán, tương ứng giảm gần 54 tỷ đồng, còn 112 tỷ đồng. Trong đó, nguyên nhân chính là do khoản mục lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết chuyển từ lãi 38,94 tỷ đồng, sang lỗ 17,99 tỷ đồng, tức giảm tới 56,93 tỷ đồng.

Sang năm 2024, theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2023 và lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 509% so với thực hiện trong năm 2023 (166 tỷ đồng).

Công ty cũng lên kế hoạch đầu tư 7.212 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 541% so với năm ngoái. Trong đó, dự kiến dành hơn 6.400 tỷ đồng đầu tư cho các dự án và hơn 800 tỷ đồng đầu tư tài chính.

Cụ thể, công ty dự kiến đầu tư 514,76 tỷ đồng cho dự án Khu trung tâm Chí Linh; đầu tư 66,38 tỷ đồng vào dự án chung cư A5 tại Khu trung tâm Chí Linh; đầu tư 933,22 tỷ đồng vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu; đầu tư 431,67 tỷ đồng vào khu phức hợp Cap Saint Jacques; đầu tư 63,28 tỷ đồng vào Khu đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước; đầu tư 158,8 tỷ đồng vào Khu dân cư Hiệp Phước (Đồng Nai); đầu tư 1.079,14 tỷ đồng vào Khu đô thị Du lịch Long Tân (Đồng Nai); đầu tư 830,92 tỷ đồng vào Khu dân cư Thương mại Vị Thanh (Hậu Giang); đầu tư 1.000,96 tỷ đồng vào dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (Hà Nam); đầu tư 1.313,84 tỷ đồng vào Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên.

Với nhu cầu vốn đầu tư lớn trong năm 2024, DIC Corp cũng dự kiến trình cổ đông nhiều phương pháp huy động vốn.

Theo đó, công ty dự kiến sẽ vay thêm 220 tỷ đồng từ ngân hàng. Trong đó, 160 tỷ đồng nợ vay để triển khai dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques - giai đoạn 2 và 3 tại Vũng Tàu; 60 tỷ đồng để đầu tư khách sạn và hội nghị DIC Star Vị Thanh tại Khu dân cư thương mại Vị Thanh tại Hậu Giang.

Đồng thời, DIC Corp lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 32,794%, tương ứng phát hành thêm 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, huy động 3.000 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong năm 2024.

Số tiền huy động, DIC Corp sẽ sử dụng 1.135 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2 và 3; 965 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh; còn lại 900 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành năm 2021.

Công ty cũng lên kế hoạch chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2024 đến năm 2025.

Nếu phát hành riêng lẻ thành công, DIC Corp sẽ có thêm 3.000 tỷ đồng, trong đó, dự kiến 2.000 tỷ đồng sẽ để bổ sung vốn cho dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và 1.000 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu nhà ở Lam Hạ Centre Point tại phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thêm vào đó, DIC Corp dự kiến phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ là 4,919% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, triển khai trong năm 2024. Giá phát hành dự kiến là 15.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, công ty sẽ có thêm 450 tỷ đồng bổ sung vào vốn hoạt động.

Ngoài ra, công ty dự kiến trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2,5% và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 2,5%, tổng là 5%, nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và dự kiến thực hiện trong năm 2024. Như vậy, ước tính DIC Corp sẽ phát hành thêm gần 30,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và thưởng cổ phiếu.

DIC Corp cho biết, việc phát hành sẽ lần lượt theo thứ tự là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức năm 2023 và thưởng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu ESOP và cuối cùng là chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nếu hoàn tất cả 4 đợt phát hành với tổng cộng 410,5 triệu cổ phiếu, ước tính vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 6.099 tỷ đồng, lên 10.203 tỷ đồng.

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Dù tỷ phú Trần Bá Dương nói "HAGL Agrico chỉ còn xương thôi", cổ phiếu HNG vẫn bất ngờ kịch trần, nhập cuộc đua với HAG

Dù tỷ phú Trần Bá Dương nói "HAGL Agrico chỉ còn xương thôi", cổ phiếu HNG vẫn bất ngờ kịch trần, nhập cuộc đua với HAG

Dù đã tách bạch từ năm 2021, HNG vẫn giữ nguyên thương hiệu HAGL Agrico, điều này cũng được cổ đông đặt vấn đề tại các kỳ họp ĐHĐCĐ nhiều năm trở lại đây.

"Bầu" Đức sợ không ai thâu tóm HAGL, cổ phiếu HAG giảm kịch sàn "trắng bên mua" VN-Index lại mất mốc 1.100 điểm, HAG trở thành cổ phiếu cá biệt
Hậu phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu, Vinam Land rời trụ sở, báo lỗ gần 120 tỷ đồng

Hậu phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu, Vinam Land rời trụ sở, báo lỗ gần 120 tỷ đồng

Hậu phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu, Vinam Land rời trụ sở từ tỉnh Phú Yên ra Hà Nội, báo lỗ gần 120 tỷ đồng trong năm 2023, nợ phải trả gấp hơn 4 lần vốn chủ sở hữu.

VNDIRECT dự báo tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp lên 18%, VN-Index có thể chạm mốc 1.350 điểm Kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất lung lay, tỷ lệ doanh nghiệp Mỹ phá sản tăng vọt: Chuyện gì đang xảy ra?
Phối cảnh Khu dân cư Phương Đông được Địa ốc Phương Đông làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu PDCCH2124001.

Công ty thành viên Pi Group chậm thanh toán lãi cho lô trái phiếu 900 tỷ đồng

Công ty thành viên Pi Group chậm thanh toán lãi hơn 53,5 tỷ đồng của lô trái phiếu trị giá 900 tỷ đồng đang lưu hành với lý do diễn biến không thuận lợi của thị trường làm ảnh hưởng đến nguồn thu.

Hơn 36.000 tỷ đồng nguồn vốn trái phiếu 'chảy' vào doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 22.746 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động trong tháng 4
Đại gia xăng dầu "lâm nạn", toàn bộ HĐQT từ chối nhận thù lao: Bị cưỡng chế 1.000 tỷ tiền thuế, báo lỗ 2 quý liên tiếp, cổ phiếu vẫn tăng trần 3 phiên

Đại gia xăng dầu "lâm nạn", toàn bộ HĐQT từ chối nhận thù lao: Bị cưỡng chế 1.000 tỷ tiền thuế, báo lỗ 2 quý liên tiếp, cổ phiếu vẫn tăng trần 3 phiên

Năm 2024, công ty xăng dầu này đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gần 700% so với năm trước.

Khối ngoại bán hơn 1.250 tỷ đồng cổ phiếu Vinhomes Ông Đặng Thành Tâm muốn hạ sở hữu tại Saigontel, Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân mua 2 triệu cổ phiếu HQC
FiinRatings đánh giá rủi ro tài chính của Văn Phú - Invest ở mức cao hơn đáng kể so với trung bình ngành.

Rủi ro tài chính của Văn Phú - Invest cao hơn đáng kể so với mức trung bình của ngành bất động sản

Đơn vị xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp FiinRatings đánh giá rủi ro tài chính của Văn Phú - Invest (VPI) duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với trung bình ngành do nguồn vốn vay sẽ tiếp tục được sử dụng để tài trợ cho các dự án.

Hơn 36.000 tỷ đồng nguồn vốn trái phiếu 'chảy' vào doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm Kiến nghị bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vì làm khổ doanh nghiệp
Một doanh nghiệp địa ốc kín tiếng có nợ phải trả hơn 21.000 tỷ đồng, gấp 33,7 lần vốn chủ sở hữu

Một doanh nghiệp địa ốc kín tiếng có nợ phải trả hơn 21.000 tỷ đồng, gấp 33,7 lần vốn chủ sở hữu

Một doanh nghiệp địa ốc kín tiếng tại TP.HCM có nợ phải trả “phình to” lên hơn 21.000 tỷ đồng, gấp 33,7 lần vốn chủ sở hữu. Trong khi, lỗ lũy kế 2 năm vừa qua gần 900 tỷ đồng.

Một công ty du lịch ở Hòa Bình phát hành thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu Chủ khách sạn Novotel Sai Gon Centre bất ngờ báo lãi 194 tỷ đồng, nợ trái phiếu vẫn trên 3.000 tỷ
Chủ khách sạn Novotel Sai Gon Centre bất ngờ báo lãi 194 tỷ đồng, nợ trái phiếu vẫn trên 3.000 tỷ

Chủ khách sạn Novotel Sai Gon Centre bất ngờ báo lãi 194 tỷ đồng, nợ trái phiếu vẫn trên 3.000 tỷ

Chủ sở hữu khách sạn Novotel Sai Gon Centre bất ngờ báo lãi sau thuế năm 2023 đạt hơn 194 tỷ đồng dù nửa đầu năm ghi nhận lỗ sau thuế 370 tỷ đồng. Trước đó, trong hai năm 2022 và 2023 công ty đều lỗ trên 780 triệu đồng.

Một công ty du lịch ở Hòa Bình phát hành thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu Lần thứ 2 Khải Hoàn Land "khất" kỳ hạn đáo hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng
Ảnh: Báo Nông nghiệp Việt Nam

Loạt doanh nghiệp phải nộp lại hàng nghìn tỷ đồng để đảm bảo thi hành nghĩa vụ bồi hoàn cho bà Trương Mỹ Lan

Công ty CP T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc nộp lại số tiền 6.095 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại hơn 2.882 tỷ đồng, Công ty Hồng Phát nộp lại số tiền 2.355 tỷ đồng, ...

Một loạt doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát bị xử phạt vì không công bố thông tin về trái phiếu Gần 1 tỷ USD trái phiếu đáo hạn vào cuối năm: Các công ty liên quan đến Vạn Thịnh Phát, Novaland, FLC đóng góp nghìn tỷ, LDG có Chủ tịch vừa bị khởi tố cũng sẽ phải trả hàng trăm tỷ
Du lịch Lạc Hồng hút thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu kể từ đầu năm.

Một công ty du lịch ở Hòa Bình phát hành thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu

Công ty này vừa huy động thành công 450 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 26/04, đây là trái phiếu phát hành thành công thứ 4 kể từ đầu năm của công ty này, nâng tổng nguồn vốn huy động từ trái phiếu lên 1.200 tỷ đồng.

Lần thứ 2 Khải Hoàn Land "khất" kỳ hạn đáo hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng 92 doanh nghiệp BĐS có trái phiếu đáo hạn trong năm 2024
Hãng trang sức lớn nhất thế giới chuẩn bị khởi công nhà máy 150 triệu USD tại Bình Dương

Hãng trang sức lớn nhất thế giới chuẩn bị khởi công nhà máy 150 triệu USD tại Bình Dương

Sau khi đi vào vận hành, dự án nhà máy 150 triệu USD của Pandora sẽ giúp tạo ra việc làm cho hơn 7.000 lao động thợ bạc và sản xuất 60 triệu sản phẩm trang sức mỗi năm.

Nikkei phân tích lý do Quảng Ninh trở thành điểm đến được nhà đầu tư nước ngoài yêu thích nhất 4 tháng đầu năm giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 116.000 tỷ đồng
Hơn 15.300 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2024, vốn đăng ký mới tăng mạnh

Hơn 15.300 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2024, vốn đăng ký mới tăng mạnh

Tính chung bốn tháng đầu năm 2024, cả nước có 51.551 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, hơn 29.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhưng cũng có tới trên 86.400 doanh nghiệp rời thị trường.

Doanh nghiệp thành lập mới tháng 11/2023 giảm về lượng, tăng về vốn Hơn 15.400 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2023
Quý 1/2024, doanh thu FPT Retail đạt 9.042 tỷ đồng

Quý 1/2024, doanh thu FPT Retail đạt 9.042 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế của FRT trong quý I/2024 đạt 89 tỷ đồng, gấp 43 lần so với cùng kỳ, hoàn thành 71% kế hoạch năm 2024. Với mức lợi nhuận đạt 89 tỷ đồng, FRT ghi nhận con số lợi nhuận trước thuế cao nhất trong 5 quý gần đây.

Dragon Capital bán ròng gần 17,4 triệu cổ phiếu VCG, nâng sở hữu FRT lên hơn 7% Nhóm Dragon Capital tiếp tục gom cổ phiếu FPT Retail (FRT), tỷ lệ sở hữu vượt 11%