Lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng đáo hạn, Masan High - Tech Materials (MSR) phát hành 3 lô giá trị tương đương

Masan High - Tech Materials công bố phát hành thành công 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng ngay trước thời điểm một lô trái phiếu có giá trị tương đương do công ty này phát hành vào năm 2018 đáo hạn vào ngày 20/11/2023.

Dây chuyền nhà máy sản xuất của Masan High-Tech Materials
Dây chuyền nhà máy sản xuất của Masan High-Tech Materials

Thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Masan High - Tech Materials (mã MSR) - thành viên của Tập đoàn Masan - cho biết, ngày 14/11/2023, công ty đã huy động thành công 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng từ thị trường trong nước. Cả 3 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 60 tháng và đáo hạn vào 14/11/2028.

Ngoài thông tin về mã trái phiếu, giá trị trái phiếu và kỳ hạn, Masan High - Tech Materials không công bố chi tiết về tài sản đảm bảo, mục đích phát hành, tổ chức lưu ký, bên mua hay lãi suất của các lô trái phiếu.

Tuy nhiên, thông tin trên HNX cho thấy, cả 3 lô trái phiếu vừa phát hành của Masan High - Tech Materials (MSRB2328001, MSRB2328002, MSRB2328003) đều có lãi suất là 10,8%/năm. Tổ chức lưu ký là Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) và đối tượng chào bán là cá nhân chuyên nghiệp, tổ chức chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, 3 lô trái phiếu này được Masan High - Tech Materials phát hành ngay trước thời điểm 1 lô trái phiếu khác của công ty có giá trị tương đương chuẩn bị đáo hạn.

Theo cập nhật trên HNX, Masan High - Tech Materials vừa tất toán lô trái phiếu mã MSR11808 với giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được Masan High - Tech Materials phát hành vào ngày 20/11/2018 và đáo hạn vào ngày 20/11/2023, lãi suất 10%/năm. Có khả năng 3 lô trái phiếu vừa phát hành của Masan High - Tech Materials được phát hành để huy động vốn thanh toán cho lô trái phiếu vừa đáo hạn.

Quảng cáo

Trước đó, vào tháng 9/2021, Masan High - Tech Materials cũng từng phát hành lô trái phiếu mã MSRB2124001 có giá trị 1.000 tỷ đồng, với mục đích cơ cấu lại nguồn vốn của tổ chức phát hành. Cụ thể, số tiền huy động từ lô trái phiếu được dùng để thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu MSR092021 trị giá 1.000 tỷ đồng do công ty phát hành vào tháng 9/2018 và đáo hạn vào tháng 9/2021.

Lô trái phiếu MSRB2124001 có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 9,2%/năm, vẫn đang lưu hành và sẽ đáo hạn vào ngày tháng 9/2024. Bản công bố kết quả chào bán cho thấy, lô trái phiếu này được đảm bảo bằng tài sản của dự án Núi Pháo của Công ty TNHH Khai thác và Chế biến Khoáng sản Núi Pháo - công ty do MSR nắm 100% vốn điều lệ. Lô trái phiếu được bán cho một nhà đầu tư tổ chức trong nước mua lại toàn bộ, tổ chức đứng ra sắp xếp thương vụ là TCBS.

image-cuocsongkinhdoanh-vn-trai-phieu-msr-2540-5499.png

Ngoài 3 lô trái phiếu vừa phát hành Masan High - Tech Materials có 2 lô trái phiếu đang lưu hành và 1 lô trái phiếu vừa đáo hạn - Nguồn: HNX

Ngoài ra, hiện Masan High - Tech Materials còn một lô trái phiếu khác đang lưu hành mã MSRB1924001 với giá trị 500 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 28/5/2019 và đáo hạn vào ngày 28/5/2024, lãi suất 10,2%/năm, tổ chức lưu ký cũng là TCBS.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023, do nhu cầu về các sản phẩm vonfram sụt giảm nên doanh thu của Masan High - Tech Materials giảm hơn 6% so với cùng kỳ, đạt 10.905 tỷ đồng.

Theo lý giải của doanh nghiệp, mặc dù thị trường Trung Quốc có cải thiện trong quý III/2023, nhưng nhu cầu tại Khu vực Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) vẫn thấp do khách hàng tiếp tục giảm đơn đặt hàng và tập trung tiêu thụ lượng hàng tồn kho trước thực trạng kinh tế đảo chiều.

Kết quả, 9 tháng công ty lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 740 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 262 tỷ. Công ty giải thích khả năng sinh lời trong kỳ bị ảnh hưởng do gián đoạn dịch vụ nổ mìn và nhu cầu từ thị trường thấp. Ngoài ra, chi phí lãi vay cũng bào mòn lợi nhuận. Trong 3 quý đầu năm, chi phí lãi vay là 1.136 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2023, tổng dư nợ tài chính của Masan High - Tech Materials ở mức 9.120 tỷ đồng, giảm 30% so với đầu năm, chủ yếu là vay từ trái phiếu và chiếm 23% tổng nguồn vốn.

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ Copy

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành người Việt Nam đầu tiên sở hữu khối tài sản lên đến 9 tỷ USD

Cổ phiếu VIC tăng hơn 30% kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên, đẩy giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Cập nhật từ Forbes, ông Vượng trở thành người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản lên đến 9 tỷ USD.

Xếp cao hơn cả Elon Musk, ông Phạm Nhật Vượng lọt top 50 người có tầm ảnh hưởng đến ngành ô tô toàn cầu năm 2024 Ngôi vương đổi chủ trong Top20 lợi nhuận 2024, mình tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'địch lại' nhóm ngân hàng

LPBank chuẩn bị chi gần 7.500 tỷ đồng chi cổ tức ngay trong tháng 5

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (mã LPB) vừa có Nghị quyết về việc triển khai kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền theo phương án đã được Đại hội đồng thường niên năm 2025 thông qua.

LPBank bất ngờ muốn chi gần 10.000 tỷ đồng để trở thành cổ đông của FPT LPBank bất ngờ muốn chuyển Trụ sở chính, sẽ mua 5% vốn cổ phần FPT

Chủ tịch HĐQT FPT Retail: “Trung tâm tiêm chủng Long Châu không cạnh tranh bằng cách giành khách công ty khác”

Tỷ lệ bao phủ vaccine tại Việt Nam khoảng 4% dân số, trong khi một số quốc gia láng giềng thậm chí lên đến 30-40%. Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch HĐQT FRT cho biết, FRT không cạnh tranh bằng cách giành khách từ công ty khác mà tăng nhận thức của người dân,

Cổ phiếu FPT Retail (FRT) lập đỉnh giá mới “Đem tiền” đầu tư lượng lớn cổ phiếu MWG, HPG, FRT, một doanh nghiệp tạm lãi gần 200 tỷ đồng

Cổ phiếu tăng gần 20% từ đáy, Hòa Phát công bố lượng tiêu thụ thép quý 1 tăng 29% lên 2,38 triệu

Trong đó, thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 993.000 tấn, tăng 23% so với quý đầu 2024. Riêng sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng trong quý 1 tại thị trường nội địa đạt 874.000 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Không phải Hòa Phát, Nam Kim, CTCK dự báo lợi nhuận một công ty thép có thể tăng trưởng đột biến trong năm 2024 Hòa Phát lãi sau thuế quý 4 giảm nhẹ xuống 2.800 tỷ, cả năm 2024 tăng trưởng 77%

Eximbank đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2025 gần 5.200 tỷ đồng, tăng trên 23%

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, với nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó, nhắm đích lợi nhuận 5.188 tỷ đồng, tăng 23,8% so với 2024.

Trước ĐHĐCĐ bất thường tại Hà Nội vào ngày 28/11, Eximbank hoàn tất tăng vốn lên gần 18.700 tỷ đồng Eximbank tiếp tục họp cổ đông bất thường, muốn sửa đổi Điều lệ ngân hàng