Lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng đáo hạn, Masan High - Tech Materials (MSR) phát hành 3 lô giá trị tương đương

Masan High - Tech Materials công bố phát hành thành công 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng ngay trước thời điểm một lô trái phiếu có giá trị tương đương do công ty này phát hành vào năm 2018 đáo hạn vào ngày 20/11/2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Dây chuyền nhà máy sản xuất của Masan High-Tech Materials
Dây chuyền nhà máy sản xuất của Masan High-Tech Materials

Thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Masan High - Tech Materials (mã MSR) - thành viên của Tập đoàn Masan - cho biết, ngày 14/11/2023, công ty đã huy động thành công 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng từ thị trường trong nước. Cả 3 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 60 tháng và đáo hạn vào 14/11/2028.

Ngoài thông tin về mã trái phiếu, giá trị trái phiếu và kỳ hạn, Masan High - Tech Materials không công bố chi tiết về tài sản đảm bảo, mục đích phát hành, tổ chức lưu ký, bên mua hay lãi suất của các lô trái phiếu.

Tuy nhiên, thông tin trên HNX cho thấy, cả 3 lô trái phiếu vừa phát hành của Masan High - Tech Materials (MSRB2328001, MSRB2328002, MSRB2328003) đều có lãi suất là 10,8%/năm. Tổ chức lưu ký là Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) và đối tượng chào bán là cá nhân chuyên nghiệp, tổ chức chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, 3 lô trái phiếu này được Masan High - Tech Materials phát hành ngay trước thời điểm 1 lô trái phiếu khác của công ty có giá trị tương đương chuẩn bị đáo hạn.

Theo cập nhật trên HNX, Masan High - Tech Materials vừa tất toán lô trái phiếu mã MSR11808 với giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được Masan High - Tech Materials phát hành vào ngày 20/11/2018 và đáo hạn vào ngày 20/11/2023, lãi suất 10%/năm. Có khả năng 3 lô trái phiếu vừa phát hành của Masan High - Tech Materials được phát hành để huy động vốn thanh toán cho lô trái phiếu vừa đáo hạn.

Trước đó, vào tháng 9/2021, Masan High - Tech Materials cũng từng phát hành lô trái phiếu mã MSRB2124001 có giá trị 1.000 tỷ đồng, với mục đích cơ cấu lại nguồn vốn của tổ chức phát hành. Cụ thể, số tiền huy động từ lô trái phiếu được dùng để thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu MSR092021 trị giá 1.000 tỷ đồng do công ty phát hành vào tháng 9/2018 và đáo hạn vào tháng 9/2021.

Lô trái phiếu MSRB2124001 có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 9,2%/năm, vẫn đang lưu hành và sẽ đáo hạn vào ngày tháng 9/2024. Bản công bố kết quả chào bán cho thấy, lô trái phiếu này được đảm bảo bằng tài sản của dự án Núi Pháo của Công ty TNHH Khai thác và Chế biến Khoáng sản Núi Pháo - công ty do MSR nắm 100% vốn điều lệ. Lô trái phiếu được bán cho một nhà đầu tư tổ chức trong nước mua lại toàn bộ, tổ chức đứng ra sắp xếp thương vụ là TCBS.

Ngoài 3 lô trái phiếu vừa phát hành Masan High - Tech Materials có 2 lô trái phiếu đang lưu hành và 1 lô trái phiếu vừa đáo hạn - Nguồn: HNX

Ngoài 3 lô trái phiếu vừa phát hành Masan High - Tech Materials có 2 lô trái phiếu đang lưu hành và 1 lô trái phiếu vừa đáo hạn - Nguồn: HNX

Ngoài ra, hiện Masan High - Tech Materials còn một lô trái phiếu khác đang lưu hành mã MSRB1924001 với giá trị 500 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 28/5/2019 và đáo hạn vào ngày 28/5/2024, lãi suất 10,2%/năm, tổ chức lưu ký cũng là TCBS.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023, do nhu cầu về các sản phẩm vonfram sụt giảm nên doanh thu của Masan High - Tech Materials giảm hơn 6% so với cùng kỳ, đạt 10.905 tỷ đồng.

Theo lý giải của doanh nghiệp, mặc dù thị trường Trung Quốc có cải thiện trong quý III/2023, nhưng nhu cầu tại Khu vực Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) vẫn thấp do khách hàng tiếp tục giảm đơn đặt hàng và tập trung tiêu thụ lượng hàng tồn kho trước thực trạng kinh tế đảo chiều.

Kết quả, 9 tháng công ty lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 740 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 262 tỷ. Công ty giải thích khả năng sinh lời trong kỳ bị ảnh hưởng do gián đoạn dịch vụ nổ mìn và nhu cầu từ thị trường thấp. Ngoài ra, chi phí lãi vay cũng bào mòn lợi nhuận. Trong 3 quý đầu năm, chi phí lãi vay là 1.136 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2023, tổng dư nợ tài chính của Masan High - Tech Materials ở mức 9.120 tỷ đồng, giảm 30% so với đầu năm, chủ yếu là vay từ trái phiếu và chiếm 23% tổng nguồn vốn.

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Các khách mời tham dự diễn đàn

Thị trường M&A "nguội lạnh", cơ hội để doanh nghiệp nội tái cấu trúc?

Sự hạ nhiệt trong các thương vụ là cơ hội để các nhà phát triển bất động sản tái cấu trúc doanh nghiệp, tập trung vào năng lực cốt lõi, bao gồm kiểm soát chi phí và rà soát pháp lý để đảm bảo giấy phép dự án được cập nhật và tuân thủ nhằm tránh vấn đề với cơ quan chức năng và sau cuối là với khách hàng nếu có sự chậm trễ trong việc cấp giấy tờ liên quan, như sổ hồng hoặc sổ đỏ, theo chuyên gia.

6 phiên giảm liên tiếp khiến vốn hoá VinFast trở về mốc định giá ban đầu khi sáp nhập Black Spade Ông Đặng Văn Thành: "Trong M&A, nếu để doanh nghiệp suy mới bán, tôi đánh giá không cao"
VNDIRECT miễn nhiệm Giám đốc Tài chính và một loạt hành động với doanh nghiệp trong hệ sinh thái

VNDIRECT miễn nhiệm Giám đốc Tài chính và một loạt hành động với doanh nghiệp trong hệ sinh thái

HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND) vừa ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính, người đại diện theo pháp luật đối với bà Vũ Nam Hương từ ngày 28/11.

Ông Đặng Văn Thành: "Trong M&A, nếu để doanh nghiệp suy mới bán, tôi đánh giá không cao" Vướng phải tin tức khá "ồn ào" vụ sân bay Long Thành, CTD vẫn là cổ phiếu khỏe nhất ngành xây dựng
Doanh nghiệp thành lập mới tháng 11/2023 giảm về lượng, tăng về vốn

Doanh nghiệp thành lập mới tháng 11/2023 giảm về lượng, tăng về vốn

Dù số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11/2023 giảm 7,6% so với tháng trước song vốn đăng ký lại tăng 22%, kéo vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11 tăng mạnh so với tháng 10 và cùng kỳ năm trước.

Hơn 15.400 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2023 Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới giảm hơn 50%
Cùng với chiêu thức lập hợp đồng giả cách khi cho vay, cha con Dr.Thanh chiếm đoạt 29 thửa đất tại TP.HCM

Tin tưởng làm hợp đồng giả cách, mất trắng 29 thửa đất vào tay cha con Dr.Thanh

Tin tưởng làm hợp đồng giả cách khi vay Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh, người đàn ông tại TP.HCM bị chiếm đoạt 29 thửa đất.

Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản của 4 cá nhân hơn 700 tỷ đồng Dr.Thanh chiếm đoạt hơn 600 tỷ ở 2 dự án địa ốc của nữ “đại gia” Kim Oanh: “Đây là cuộc chơi của Thanh, phải chơi theo luật của Thanh”
Chuỗi 8 tháng liên tiếp doanh thu Bách Hoá Xanh vượt Thế Giới Di Động bị cắt đứt

Chuỗi 8 tháng liên tiếp doanh thu Bách Hoá Xanh vượt Thế Giới Di Động bị cắt đứt

Dù đóng gần chục cửa hàng trong tháng 10 tuy nhiên doanh thu từ chuỗi Thế Giới Di Động của MWG trong tháng qua bất ngờ tăng mạnh, cắt đứt chuỗi 8 tháng liên tiếp doanh thu Bách Hoá Xanh luôn “vượt mặt” Thế Giới Di Động.

MWG: Lợi nhuận ròng quý IV ước đạt 334 tỷ đồng, cổ phiếu có nguy cơ bị loại khỏi chỉ số VNDiamond Index Nhóm quỹ ngoại tỷ USD tiếp tục bán MWG, không còn là cổ đông lớn tại Thế Giới Di Động
HoSE bổ sung cổ phiếu bị cắt margin bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như HBC, HVN, NVL, HPX…

HoSE bổ sung cổ phiếu bị cắt margin bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như HBC, HVN, NVL, HPX…

HoSE đã bổ sung cổ phiếu ITD vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, nâng số mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ lên 87 mã.

Cho vay margin tăng mạnh, công ty chứng khoán "rủng rỉnh" thu lãi, một loạt cái tên lập kỷ lục Dư nợ margin của SSI trở lại gần 15.000 tỷ đồng trong quý III/2023, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 670 tỷ đồng
Cổ phiếu BCG Energy "tăng giá" 85% khi chưa IPO

Cổ phiếu BCG Energy "tăng giá" 85% khi chưa IPO

Thay vì mức 10.000 đồng/cp trước đó, NamABank đã nâng định giá cổ phần BCG Energy lên 18.500 đồng/cp trong giao dịch hoán đổi tài sản bảo đảm gần nhất liên quan khoản vay của các công ty thành viên Bamboo Capital.

"Cơ hội sở hữu bất động sản đẹp giá tốt đã xuất hiện, điều mà trước đây đôi khi có tiền cũng chưa chắc làm được"

"Cơ hội sở hữu bất động sản đẹp giá tốt đã xuất hiện, điều mà trước đây đôi khi có tiền cũng chưa chắc làm được"

Đó là nhận định của ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc Mảng dịch vụ Tư vấn & Phát triển dự án DKRA Group. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh tín hiệu hồi phục trên thị trường bất động sản xuất hiện đã khiến nhiều nhà đầu tư mạnh tay xuống tiền so giai đoạn trước.

Trung Quốc khai phá nơi tăm tối chưa ai từng đến: Cuối cùng đã chạm tay vào "báu vật" lớn nhất hành tinh Bất chấp giá nhà đất "đang ở đỉnh", nhà đầu tư Trung Quốc vẫn liên tục xuống tiền mua bất động sản ở quốc gia này
Cha con Dr.Thanh chiếm đoạt hơn 600 tỷ của bà Kim Oanh khi cho vay 500 tỷ cầm cố 2 dự án bất động sản

Dr.Thanh và chiêu chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của “đại gia” Kim Oanh trong cơn “sốt đất”

Cơ quan Điều tra xác định, khi cho nữ “đại gia” địa ốc Kim Oanh vay 500 tỷ đồng, Dr.Thanh và 2 con gái đã dùng “chiêu” sử dụng hợp đồng giả cách chuyển nhượng 2 dự án. Khi “đất sốt”, cha con ông Thanh dùng nhiều thủ đoạn không trả lại tài sản để chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng.

Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản của 4 cá nhân hơn 700 tỷ đồng Dr.Thanh chiếm đoạt hơn 600 tỷ ở 2 dự án địa ốc của nữ “đại gia” Kim Oanh: “Đây là cuộc chơi của Thanh, phải chơi theo luật của Thanh”
EVN sắp nhận 2 nhà máy điện khí nước ngoài chuyển giao

EVN sắp nhận 2 nhà máy điện khí nước ngoài chuyển giao

Hai nhà máy nhiệt điện khí BOT do nước ngoài đầu tư sắp đến ngày chuyển giao cho phía Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng 20 năm. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao tiếp nhận.

Giá điện tăng 4,5% giúp doanh thu của EVN tăng thêm 3.200 tỷ đồng trong năm 2023 EVN tập trung triển khai nhiều giải pháp chuẩn bị phục vụ cung cấp điện năm 2024
Ngành bất động sản và ngân hàng vẫn chưa "gặp được nhau". Ảnh: minh hoạ.

Ngân hàng "tồn kho tiền", doanh nghiệp bất động sản khát vốn: Vấn đề nằm ở khâu "cho vay" hay ở đầu ra của nền kinh tế?

Trong khi ngân hàng “tồn kho tiền”, thì các doanh nghiệp bất động sản lại khát vốn. Các chuyên gia của VIRES chỉ ra rằng, doanh nghiệp không hấp thụ được vốn, thậm chí “không muốn vay”; trong khi đó, ngành ngân hàng cần tìm kiếm các dự án khả thi, an toàn.

Pyn Elite Fund tăng tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng, dự báo VN-Index khởi sắc trong thời gian tới Sắp diễn ra giao dịch cổ phiếu trị giá hơn 5.000 tỷ đồng giữa người nhà Chủ tịch Techcombank
Sắp diễn ra giao dịch cổ phiếu trị giá hơn 5.000 tỷ đồng giữa người nhà Chủ tịch Techcombank

Sắp diễn ra giao dịch cổ phiếu trị giá hơn 5.000 tỷ đồng giữa người nhà Chủ tịch Techcombank

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - mẹ của ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank đăng ký bán toàn bộ 174 triệu cổ phiếu TCB, giá trị hơn 5.200 tỷ đồng cho 3 cháu nội.

Bà Nguyễn Thị Nga muốn tăng sở hữu tại SeABank, Chủ tịch Petrosetco đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu PET Dragon Capital trở thành cổ đông lớn tại Vinaconex, mua ròng hàng chục triệu cổ phiếu STB
Cơ quan điều tra xác định, ông Trần Qúi Thanh (Dr.Thanh) cùng 2 con gái dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt hơn 600 tỷ của bà chủ địa ốc Kim Oanh.

Dr.Thanh chiếm đoạt hơn 600 tỷ ở 2 dự án địa ốc của nữ “đại gia” Kim Oanh: “Đây là cuộc chơi của Thanh, phải chơi theo luật của Thanh”

Bằng nhiều thủ đoạn, cha con ông Trần Quí Thanh đã chiếm đoạt hơn 600 tỷ thông qua việc cho chủ doanh nghiệp địa ốc vay 500 tỷ đồng.

Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản của 4 cá nhân hơn 700 tỷ đồng
Cổ phiếu vừa tăng nóng 2 phiên nhờ nghị quyết bán cổ phiếu riêng lẻ, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ tuyên bố hủy để cập nhật lại

Cổ phiếu vừa tăng nóng 2 phiên nhờ nghị quyết bán cổ phiếu riêng lẻ, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ tuyên bố hủy để cập nhật lại

Sau nghị quyết về phát hành cổ phiếu cho 3 nhà đầu tư để thu về 1.300 tỷ đồng, cổ phiếu HAG đã tăng giá 11% chỉ trong 2 phiên gần đây, đưa giá lên cao nhất hơn 1 năm qua.

Các quỹ phòng hộ lỗ 43 tỷ USD vì giao dịch bán khống Kéo ngược ATC, VN-Index có 2 phiên giao dịch tương phản