Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về kết quả cháo bán lô trái phiếu LHTCB2427004 của Công ty CP Thương mại Du lịch Lạc Hồng (Du lịch Lạc Hồng).
Theo đó, Du lịch Lạc Hồng vừa phát hành thành công lô trái phiếu LHTCB2427004, với giá trị 450 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, vào ngày 26/04 vừa qua.
Cụ thể, lô trái phiếu LHTCB2427004 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 450 tỷ đồng.
Lô trái phiếu LHTCB2427004 được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 26/04/2024. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 26/04/2027.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với hình thức đảm bảo là “Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng; Đảm bảo bằng tài sản”.
Về lãi suất, lô trái phiếu LHTCB2427004 có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, dự kiến như sau: Đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định bằng 9%/năm. Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi và bằng tổng của 4,3%/năm cộng Lãi Suất Tham Chiếu.
Trước đó, trong tháng 2, 3 và tháng 4 vừa qua, Du lịch Lạc Hồng đã hoàn tất phát hành 3 lô trái phiếu LHTCB2427001 (115 tỷ đồng), lô trái phiếu LHTCB2427002 (495 tỷ đồng) và lô trái phiếu LHTCB2427003 (140 tỷ đồng), với tổng giá trị 750 tỷ đồng, cùng kỳ hạn, lãi suất, tài sản đảm bảo như lô trái phiếu LHTCB2427004 kể trên.
Như vậy kể từ đầu năm tới nay, Du lịch Lạc Hồng đã thu về 1.200 tỷ đồng từ kênh nguồn vốn trái phiếu.
Một điểm đáng chú ý khác là cả 4 lô trái phiếu kể trên đều được xếp hạng tín nhiệm loại vnBBB (đây là hạng tín nhiệm cao thứ 4 trong thang điểm của Saigon Ratings). Theo đó, một tổ chức được xếp hạng vnBBB có khả năng thực hiện đầy đủ các cam kết tài chính.
Theo tìm hiểu được biết, Công ty CP Thương mại Du lịch Lạc Hồng, có địa chỉ trụ sở chính tại xóm Khai Đồi, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, Hòa Bình. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thương mại, dịch vụ và hiện có vốn điều lệ 465 tỷ đồng.
