Một doanh nghiệp vận tải hút thành công 500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất thấp hơn cả nhóm ngân hàng

Một doanh nghiệp vận tải phía Bắc vừa phát hành thành công lô trái phiếu giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất cố định chỉ 6%/năm – thấp hơn cả nhóm ngân hàng.

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An hút thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất cố định 6%/năm.
Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An hút thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất cố định 6%/năm.

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) vừa có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin kết quả phát hành lô trái phiếu HAHH2328001.

Theo đó, lô trái phiếu HAHH2328001 được HAH phát hành tại thị trường trong nước, khối lượng 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.

Lô trái phiếu HAHH2328001 được phát hành và hoàn tất luôn vào ngày 02/02/2024. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 02/02/2029.

Đây là lô trái phiếu có chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo. Với tài sản bảo đảm là một tàu biển thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Công ty con của Tổ Chức Phát Hành theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển số HP-CON-002314-2 ngày 04/07/2017 do Chi cục Hàng Hải Việt Nam cấp.

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu trên là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức có liên quan là Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI).

Đáng chú ý, lô trái phiếu HAHH2328001 có lãi suất cố định chỉ 6%/năm. Đây là mức lãi suất thấp kỷ lục trên thị trường huy động nguồn vốn từ trái phiếu doanh nghiệp hiện nay.

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày 02/02/2024, có 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 1.650 tỷ đồng và 1 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.000 tỷ đồng trong tháng 01/2024.

screenshot-463-6719.png
Nguồn: VBMA

Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn VinGroup phát hành thành công lô trái phiếu VICH2326002, giá trị 2.000 tỷ đồng, với lãi suất 2 kỳ đầu là 15%/năm và ở các kỳ còn lại, lãi suất tính bằng lãi tham chiếu cộng biên 4,5%/năm.

Quảng cáo

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải phát hành thành công lô trái phiếu TRACH2427001, giá trị 450 tỷ đồng, lãi suất cố định 6,5%/năm.

Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành thành công lô trái phiếu BNTCH2433001, giá trị 1.200 tỷ đồng, lãi suất 4 kỳ đầu là 10,5%/năm và ở các kỳ còn lại, lãi suất tính bằng lãi tham chiếu cộng biên 3%/năm.

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) phát hành lô trái phiếu có mã CII42301 vào tháng 12/2023 (hoàn thành trong tháng 1/2024), là trái phiếu chuyển đổi, tổng số lượng chào bán hơn 28,4 triệu trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100.000 đồng. Lãi suất áp dụng là 10.5%/năm cho 4 kỳ đầu và thả nổi ở các kỳ sau.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (mã chứng khoán: VAB) phát hành lô trái phiếu VABCLH2330001 vào tháng 12/2023 (hoàn thành trong tháng 1/2024), kỳ hạn 7 năm, với giá trị 500 tỷ đồng. Lãi suất áp dụng là cố định là 8,5%/năm.

Cũng theo VBMA, sắp tới sẽ có 2 đợt phát hành đáng chú ý. Đầu tiên là từ Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứn khoán: SBT), khi HĐQT đã thông qua phương án phát hành trái phiếu trong quý 1/2024 với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu (tương đương tổng phát hành 5.000 trái phiếu).

Lô trái phiếu có kỳ hạn tối đa 3 năm, áp dụng lãi suất cố định 11%/năm trong 2 kỳ đầu; ở các kỳ còn lại, lãi suất tính bằng lãi tham chiếu cộng biên 3,85%/năm.

Thứ hai là Ngân hàng TMCP Bản Việt (Mã chứng khoán: BVB). Vừa qua, HĐQT ngân hàng Bản Việt đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 5.600 tỷ đồng, dự kiến chia thành 6 đợt phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 8 năm và lãi suất cố định 8%/năm.

Như vậy, với việc HAH đã huy động thành công 500 tỷ đồng nguồn vốn từ trái phiếu với lãi suất cố định 6%/năm. Có thể thấy, đây là mức lãi suất thấp kỷ lục trên thị trường trái phiếu hiện nay, thấp hơn cả nhóm ngân hàng – vốn là nhóm doanh nghiệp huy động thành công nhiều nguồn vốn và lãi suất thấp nhất từ trái phiếu trong suốt thời gian qua.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế năm 2023 HAH ghi nhận doanh thu thuần giảm 18,5% xuống 2.612 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 611 tỷ đồng, giảm 2,3 lần so với năm trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp là 371 tỷ đồng, giảm 2,8 lần so với năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của HAH là 5.369 tỷ đồng, tăng 6,33% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.596 tỷ đồng, giảm 8,46%.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của HAH tính đến cuối năm 2023 là 2.182 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm (2.162 tỷ đồng). Trong đó, nợ ngắn hạn là 889 tỷ đồng, giảm 2,31%.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024 (15/2), giá cổ phiếu HAH là 40.200 đồng/cổ phiếu, giảm 1,35% so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng cổ phiếu khớp lệnh là hơn 3 triệu đơn vị.

Theo markettimes.vn Copy

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Chứng khoán TCBS muốn dành 3.000 tỷ đồng tự doanh trên các sàn thế giới

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities - TCBS) đã đưa ra nhiều nội dung, đáng chú ý nhất là tham vọng đầu tư tại thị trường chứng khoán nước ngoài.

Mirae Asset rời khỏi vị trí công ty chứng khoán cho vay margin lớn nhất, TCBS vươn lên đứng đầu TCBS có kế hoạch tăng vốn lên gần 20.000 tỷ đồng

Novaland có cơ hội được hoàn nhập hàng nghìn tỷ đồng tiền trích lập dự phòng trong năm 2025

Từ ngày 01/04/2025, theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội, những vướng mắc liên quan đến tiền sử dụng đất tại dự án Lakeview City sẽ chính thức được giải quyết dứt điểm. Novaland có cơ hội được hoàn nhập hàng nghìn tỷ đồng tiền trích lập dự phòng

Novaland chuyển đổi trái phiếu 300 triệu USD thành cổ phần với giá cao ngất ngưởng Cổ phiếu Novaland (NVL) được “gom” đột biến, tăng trần trong ngày VN-Index vượt mốc 1.290 điểm

MBS ước tính KQKD quý 1/2025 của 56 doanh nghiệp "hot": VHM, KBC, FRT, HAH, DBC dự báo lãi tăng đột biến, nhiều đại gia đầu ngành có thể "đi lùi"

MBS dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ trong quý đầu năm. Mức tăng này được tính toán trên mức nền đang cao dần hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp và sản xuất tiêu dùng tiếp tục phục hồi.

Lợi nhuận doanh nghiệp ngành bia dần cải thiện Doanh nghiệp nhiệt điện trong hệ sinh thái Geleximco lỗ nặng nhưng báo thành lãi gần 122 tỷ đồng

Quan điểm của PYN Elite Fund sau khi chốt lời FPT, CMG có gây tranh cãi?

Trong thế giới đầu tư, việc chốt lời là một phần không thể thiếu của chiến lược quản lý danh mục. Tuy nhiên, một hiện tượng đáng chú ý đã xuất hiện: một số nhà đầu tư lớn và quỹ đầu tư, sau khi thoái vốn khỏi các cổ phiếu, lại công khai đưa ra những bình

“Cá mập” Pyn Elite Fund gom hàng triệu cổ phiếu DBC và HAX Quỹ ngoại Pyn Elite Fund giảm sở hữu tại Dabaco xuống dưới 6%

HSBC thu xếp khoản vay không ràng buộc khoảng 40 triệu USD cho GELEX Hạ tầng

Đây là lần thứ hai HSBC thu xếp thành công giao dịch bảo lãnh khoản vay không ràng buộc của SACE cho một doanh nghiệp Việt Nam, kể từ sau thương vụ với Nutifood vào năm 2021.

Dragon Capital liên tục bán cổ phiếu GEX, không còn là cổ đông lớn VN-Index ngắt chuỗi giảm điểm, nhà đầu tư “gom” mạnh cổ phiếu SIP, VIX và GEX

Xử phạt 2 cá nhân sử dụng 164 tài khoản để thao túng cổ phiếu bất động sản Phát Đạt (PDR)

Ngày 21/3/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Doanh thu thuần hơn 8 tỷ đồng, Phát Đạt (PDR) báo lãi nhờ bán công ty liên kết Con gái chủ tịch Phát Đạt (PDR) không bán cổ phiếu như đã đăng ký