Một doanh nghiệp vận tải hút thành công 500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất thấp hơn cả nhóm ngân hàng

Một doanh nghiệp vận tải phía Bắc vừa phát hành thành công lô trái phiếu giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất cố định chỉ 6%/năm – thấp hơn cả nhóm ngân hàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An hút thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất cố định 6%/năm.
Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An hút thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất cố định 6%/năm.

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) vừa có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin kết quả phát hành lô trái phiếu HAHH2328001.

Theo đó, lô trái phiếu HAHH2328001 được HAH phát hành tại thị trường trong nước, khối lượng 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.

Lô trái phiếu HAHH2328001 được phát hành và hoàn tất luôn vào ngày 02/02/2024. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 02/02/2029.

Đây là lô trái phiếu có chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo. Với tài sản bảo đảm là một tàu biển thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Công ty con của Tổ Chức Phát Hành theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển số HP-CON-002314-2 ngày 04/07/2017 do Chi cục Hàng Hải Việt Nam cấp.

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu trên là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức có liên quan là Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI).

Đáng chú ý, lô trái phiếu HAHH2328001 có lãi suất cố định chỉ 6%/năm. Đây là mức lãi suất thấp kỷ lục trên thị trường huy động nguồn vốn từ trái phiếu doanh nghiệp hiện nay.

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày 02/02/2024, có 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 1.650 tỷ đồng và 1 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.000 tỷ đồng trong tháng 01/2024.

Nguồn: VBMA
Nguồn: VBMA

Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn VinGroup phát hành thành công lô trái phiếu VICH2326002, giá trị 2.000 tỷ đồng, với lãi suất 2 kỳ đầu là 15%/năm và ở các kỳ còn lại, lãi suất tính bằng lãi tham chiếu cộng biên 4,5%/năm.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải phát hành thành công lô trái phiếu TRACH2427001, giá trị 450 tỷ đồng, lãi suất cố định 6,5%/năm.

Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành thành công lô trái phiếu BNTCH2433001, giá trị 1.200 tỷ đồng, lãi suất 4 kỳ đầu là 10,5%/năm và ở các kỳ còn lại, lãi suất tính bằng lãi tham chiếu cộng biên 3%/năm.

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) phát hành lô trái phiếu có mã CII42301 vào tháng 12/2023 (hoàn thành trong tháng 1/2024), là trái phiếu chuyển đổi, tổng số lượng chào bán hơn 28,4 triệu trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100.000 đồng. Lãi suất áp dụng là 10.5%/năm cho 4 kỳ đầu và thả nổi ở các kỳ sau.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (mã chứng khoán: VAB) phát hành lô trái phiếu VABCLH2330001 vào tháng 12/2023 (hoàn thành trong tháng 1/2024), kỳ hạn 7 năm, với giá trị 500 tỷ đồng. Lãi suất áp dụng là cố định là 8,5%/năm.

Cũng theo VBMA, sắp tới sẽ có 2 đợt phát hành đáng chú ý. Đầu tiên là từ Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứn khoán: SBT), khi HĐQT đã thông qua phương án phát hành trái phiếu trong quý 1/2024 với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu (tương đương tổng phát hành 5.000 trái phiếu).

Lô trái phiếu có kỳ hạn tối đa 3 năm, áp dụng lãi suất cố định 11%/năm trong 2 kỳ đầu; ở các kỳ còn lại, lãi suất tính bằng lãi tham chiếu cộng biên 3,85%/năm.

Thứ hai là Ngân hàng TMCP Bản Việt (Mã chứng khoán: BVB). Vừa qua, HĐQT ngân hàng Bản Việt đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 5.600 tỷ đồng, dự kiến chia thành 6 đợt phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 8 năm và lãi suất cố định 8%/năm.

Như vậy, với việc HAH đã huy động thành công 500 tỷ đồng nguồn vốn từ trái phiếu với lãi suất cố định 6%/năm. Có thể thấy, đây là mức lãi suất thấp kỷ lục trên thị trường trái phiếu hiện nay, thấp hơn cả nhóm ngân hàng – vốn là nhóm doanh nghiệp huy động thành công nhiều nguồn vốn và lãi suất thấp nhất từ trái phiếu trong suốt thời gian qua.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế năm 2023 HAH ghi nhận doanh thu thuần giảm 18,5% xuống 2.612 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 611 tỷ đồng, giảm 2,3 lần so với năm trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp là 371 tỷ đồng, giảm 2,8 lần so với năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của HAH là 5.369 tỷ đồng, tăng 6,33% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.596 tỷ đồng, giảm 8,46%.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của HAH tính đến cuối năm 2023 là 2.182 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm (2.162 tỷ đồng). Trong đó, nợ ngắn hạn là 889 tỷ đồng, giảm 2,31%.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024 (15/2), giá cổ phiếu HAH là 40.200 đồng/cổ phiếu, giảm 1,35% so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng cổ phiếu khớp lệnh là hơn 3 triệu đơn vị.

Theo markettimes.vn

Cùng chuyên mục Doanh nghiệp

Dự báo thiên thời địa lợi hội tụ, PVD vẫn lên kế hoạch lợi nhuận 2024 đi lùi 30%

Dự báo thiên thời địa lợi hội tụ, PVD vẫn lên kế hoạch lợi nhuận 2024 đi lùi 30%

Năm 2024, PV Drilling đặt kế hoạch tổng doanh thu 6.200 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thực hiện năm 2023 nhưng kế hoạch lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2023.

PVD với mô hình "cốc tay cầm" dang dở Doanh nghiệp Việt Nam bán cà phê đầu tiên vào châu Âu với hồ sơ không phá rừng và được đánh giá tốt
Trường Sơn Land (Him Lam Land) bất ngờ gửi HNX báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh chụp màn hình

Him Lam Land bất ngờ báo cáo HNX tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021 sau khi đổi tên thành Trường Sơn Land

Ngày 16/4/2024, HNX công bố báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty CP Kinh doanh địa ốc Him Lam (đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản Trường Sơn).

Sau Địa ốc Him Lam, đến lượt SSI rời ghế cổ đông lớn tại Phục vụ Mặt đất Sài Gòn Giá bất động sản vùng ven “nhảy múa”, nhà đầu tư cần tránh lao theo cơn sốt
CONINCO kỷ niệm 45 năm thành lập

CONINCO kỷ niệm 45 năm thành lập

CONINCO đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trên khắp mọi miền của mảnh đất hình chữ S với các công trình mang tầm quốc gia trong tất cả các lĩnh vực từ thủy điện, thuỷ lợi, nông nghiệp cho tới công nghiệp dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông vận tải, năng lượng.

Áp lực trả nợ trái phiếu của các doanh nghiệp giảm, CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam nhiều lần được gọi tên chậm trả lãi trái phiếu trong năm 2023 Một doanh nghiệp xây dựng bất ngờ báo lãi lớn, gấp gần 3 lần cùng kỳ
Lãnh đạo Bách Hóa Xanh tự tin 2-3 năm tới có thể đạt lợi nhuận 4 chữ số, hé lộ kế hoạch lên sàn

Lãnh đạo Bách Hóa Xanh tự tin 2-3 năm tới có thể đạt lợi nhuận 4 chữ số, hé lộ kế hoạch lên sàn

"Bách Hóa Xanh đã qua giai đoạn phải bù lỗ. Không cần phải gọi thêm vốn, mà chỉ tập trung phát triển đến quy mô đủ lớn, lãi vài nghìn tỷ đồng thì sẽ niêm yết theo cam kết với nhà đầu tư", Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài cho biết.

Bách Hóa Xanh sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 10% cổ phần trong đầu năm 2024 "Gánh" tăng trưởng của MWG 5 năm tới, Bách Hóa Xanh đang đi đúng hướng hậu tái cấu trúc?
Chủ dự án khu đô thị đắt đỏ bậc nhất TP.HCM báo lãi năm 2023 giảm gần 40%, thấp nhất trong vòng 3 năm

Chủ dự án khu đô thị đắt đỏ bậc nhất TP.HCM báo lãi năm 2023 giảm gần 40%, thấp nhất trong vòng 3 năm

Tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Phú Mỹ Hưng là 13.955 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 32.900 tỷ đồng.

Áp lực trả nợ trái phiếu của các doanh nghiệp giảm, CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam nhiều lần được gọi tên chậm trả lãi trái phiếu trong năm 2023 Doanh nghiệp bất động sản vẫn chiếm ưu thế phát hành trái phiếu
Áp lực trả nợ trái phiếu của các doanh nghiệp giảm, CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam nhiều lần được gọi tên chậm trả lãi trái phiếu trong năm 2023

Áp lực trả nợ trái phiếu của các doanh nghiệp giảm, CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam nhiều lần được gọi tên chậm trả lãi trái phiếu trong năm 2023

Theo VIS Rating, lượng trái phiếu chậm trả gốc/lãi phát sinh mới tiếp tục giảm trong tháng 3/2024,lượng phát hành mới trong tháng 4 đạt 8.8 nghìn tỷ đồng chủ yếu đến từ nhóm ngành bất động sản. Trong số trái chủ chậm thanh toán, CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam đã nhiều lần chậm trả lãi trái phiếu trong năm 2023.

Số lượng trái phiếu chậm trả gốc/lãi sẽ tiếp tục thu hẹp trong năm 2024 Doanh nghiệp bất động sản vẫn chiếm ưu thế phát hành trái phiếu
Sản lượng bán hàng thép tháng 3/2024 của Hòa Phát tăng 34% nhờ thị trường vào mùa xây dựng

Sản lượng bán hàng thép tháng 3/2024 của Hòa Phát tăng 34% nhờ thị trường vào mùa xây dựng

Tính chung cả quý I/2024, Hòa Phát đã sản xuất 2,1 triệu tấn thép thô, tăng 70% so với cùng kỳ 2023. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép và HRC đạt 1,85 triệu tấn, tăng 34% so với quý I/2023.

Sản lượng bán hàng thép của Hòa Phát giảm 19% trong tháng Tết Tỷ phú Trần Đình Long muốn Hòa Phát lấy lại mốc lợi nhuận vạn tỷ, tăng vốn lên gần 64.000 tỷ đồng cho "xứng tầm"
Thép Nam Kim đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 137%, huy động 1.600 tỷ đồng tái khởi động dự án nhà máy thép ở Phú Mỹ

Thép Nam Kim đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 137%, huy động 1.600 tỷ đồng tái khởi động dự án nhà máy thép ở Phú Mỹ

Thép Nam Kim dự kiến sẽ trình cổ đông phương án chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá bán 12.000 đồng/cổ phiếu để huy động gần 1.600 tỷ tái khởi động dự án nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự báo lợi nhuận quý III/2023 của Hòa Phát, Nam Kim khả quan, ngành thép lấy lại đà tăng trưởng? VN-Index "quanh quẩn" ở mốc 1.100 điểm, thép Nam Kim "lầm lũi" đi lên, cổ phiếu NKG đạt mức giá cao nhất 19 tháng
Sabeco đặt mục tiêu lãi sau thuế 4.580 tỷ đồng năm 2024, chia cổ tức tỷ lệ 35% bằng tiền

Sabeco đặt mục tiêu lãi sau thuế 4.580 tỷ đồng năm 2024, chia cổ tức tỷ lệ 35% bằng tiền

Nhận định thị trường bia Việt Nam vẫn có tiềm năng lớn nhưng cũng cạnh tranh ngày càng gay gắt, Sabeco đặt mục tiêu năm 2024 đạt doanh thu thuần 34.397 tỷ đồng và lãi sau thuế 4.580 tỷ đồng; tăng lần lượt gần 13% và 8% so với năm 2023.

Sức tiêu thụ bia vẫn bị ảnh hưởng, SSI Research hạ dự báo lợi nhuận 2024 của Sabeco Ngụm bia đắng của ThaiBev: Khắp nơi từ chối bia rượu vì 3 chữ "nồng độ cồn", doanh thu Sabeco vừa gượng dậy sau Covid-19 đã rớt thảm xuống thấp hơn cả hồi 2016